「云南证券」突发!2000亿独角兽终止IPO(附最新IPO排队名单)

不出所料,JD.com数码分公司撤回IPO,终止了在科技创新板的上市进程。

据统计,包括京东数码分公司在内,年内已有32家公司在科技创新板块终止IPO审核,其中包括AI之星公司易图科技和玉柔科技。有业内人士表示,这些企业终止的原因有两个:一是IPO监管审查严格;二、企业内部变化。

今年3月,有消息称京东数码集团可能从科技创新板撤回IPO计划,并可能在未来重新提交上市申请。

IPO终止前,3月31日,JD.COM集团宣布完成对京东数码分公司的JD.COM云和AI业务重组,总价值157亿元。有市场人士指出,随着重组的完成,意味着京东数码分公司的基本面和业务结构已经正式发生变化。这时候我们选择了终止IPO或者为下一次上市申请做铺垫。

2000亿巨头终止了审查

据公开信息,京东数码分公司原名金融, JD.COM。2013年12月,面向中小企业的创新型保理产品“京宝北”发布。2014年2月,首款信用消费产品JD.COM白条推出。2015年10月,提出了“金融Science and Technology”的立场。2018年11月,提出“数字科技”的定位和战略规划,升级为“JD”。COM数字技术”。

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2020年6月,京东数码分公司签订上市辅导协议;京东数码分公司上市申请于2020年9月11日被上交所受理,当月上交所第一轮查询得到回复。原本京东数码分公司计划去年在科技创新板块上市,目标估值2000亿元。由于监管环境的变化,京东数码分公司的上市计划没有得到实质性的推进,但公司不断调整内部人员结构和业务结构。

2020年12月,JD.com数码事业部发生人事变动:JD.com数码事业部CEO陈生强出任JD.com数码事业部副董事长、JD.COM集团参谋长,JD.COM集团首席合规官李亚云出任JD.com数码事业部CEO。另外,京东数码分公司新来的关键人物何成峰是公司的监事会主席。今年1月,京东数码事业部法定代表人由陈生强变更为李亚云。

在业务调整方面,2020年12月,JD.COM集团宣布,经董事会授权,JD.COM集团计划将其云和AI业务整合到京东数字分公司,实现在板块的整合和协同,当时JD.COM集团表示,此举将使JD.COM集团进一步专注于基于供应链的主营业务渠道。同时,融合云和AI业务的JD.com数字分公司将成为JD.COM集团对外提供技术服务的核心业务。京东云、人工智能和JD.com数码分公司将在技术创新上实现协同,在应用场景上实现互补,在产品解决方案上实现突破。

3月31日,JD.COM集团宣布将京东云计算和人工智能业务拆分为京东数字分公司,总价值157亿元人民币。京东数码分公司换发行普通股。当交易于2021年3月31日竣工时,京东。COM在京东数码分公司的持股会增加到42%左右。

例如,金融研究院副院长张奥平认为,目前科技创新板块上市的行业标准侧重于“硬技术”企业,但从京东数码分公司目前的经营模式和业务收入来源来看,并不符合科技创新板块科技创新属性评价指导下的“硬技术”企业,偏离了目前科技创新板块的整体行业定位。

张奥平指出,京东数码作为新经济产业的优秀龙头企业,仍有在科技领域上市融资的潜力

据了解,原中小上市公司的证券类别变更为“A股”,主板”,证券代码和证券简称保持不变;中小板指数,中小板整合指数、中小板300指数,等指数,原名称调整自合并正式实施之日起生效。

深交所主板和中小板合并是进一步推进资本市场股改的重要举措,并不意味着整个市场登记制度即将实施。

股票发行注册制改革是一个系统工程,涉及发行上市、保荐、交易,退市、投资者保护等一系列关键制度改革。市场人士表示,目前,科技创新局和创业板的试点注册制度取得了良好的效果,得到了各方的普遍认可。但也需要注意的是,注册制试点时间不长,相关的制度安排也没有经过完整的市场周期和闭环监管的检验,有些制度还需要不断磨合和优化。因此,在整个市场推行股票发行注册制,不应过于理想化,也不应急于求成。

随着深交所主板与中小板合并,主板未来将迎来新的上市企业。但值得注意的是,合并后主板仍然实行审批制,并没有降低上市门槛,短期内不会直接导致市场加速扩张。

前海开源基金,执行总经理杨德龙表示:“两板合并后,深交所主板上市功能将恢复,上市条件不变。企业不会有新的上市渠道,也不会涉及发行节奏安排的变化,不会造成市场扩张或发行节奏加快,对整体股市影响不大。”

下周,12只新股将开始认购

全景数据监测显示,截至4月2日,正在进行IPO信息披露审核的公司有698家,其中上交所主板102家,深交所主板49家,上交所科技创新板186家,深交所创业板361家。

根据中国证监会最新数据,截至目前,主板排队企业占比最高的是预披露更新,共61家,占34.46%;其次,

已反馈企业51家,占比28.81%。

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图:A股主板受理状态

  据上交所和深交所网站公开数据显示,截止目前,排在第一位的是已问询169 家,占比22.44% ;其次是中止128家,占比17% 。

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图:科创板和创业板受理状态

  截止4月2日,据全国中小企业股份转让系统网站公开数据显示,中止45家,占比65.22%,终止16家,占比23.19%;已问询6 家,占比8.7% 。

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图:新三板精选层IPO在审企业审理状态图

  本周(3月29日-4月2日),12 家企业上会,均上会通过,上会通过率100%。

「云南证券」突发!2000亿独角兽终止IPO(附最新IPO排队名单)插图(4)

图:IPO上会通过企业板块分布

  4月3日-4月9日,有6家企业上会接受IPO审核,分别为创业板5家,深交所主板1家。

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  根据新股发行安排,下周A股将有12只新股申购。

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表: 下周申购企业列表

  最新拟IPO排队名单

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注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。(上述表格已剔除终止(撤回)、注册生效、未通过、不予注册、终止审查等企业)

(全景财经)

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关于作者: 云南证券

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