「趋势策略」突发!上交所出手 2000亿“独角兽”被终止上市审核!发生了什么?

7个月后,估值近2000亿元的京东数码分公司突然撤回IPO申请!

京东数码分公司申请撤回上市申请文件

上海证券交易所:终止审计

4月2日,有消息称,JD.COM数码科技控股有限公司因发行人撤回上市申请或保荐人撤回保荐,终止对京东数码分公司在科技创新板上市的审核。此前,上交所于2020年9月11日受理京东数码分公司上市申请,公司计划募集200亿元人民币。

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据上交所消息,3月30日,京东数码分公司国泰君安证券有限责任公司、五矿证券有限责任公司保荐人提交了《国泰君安证券股份有限公司关于撤回京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》、《五矿证券有限公司关于撤回京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》。

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3月30日,JD.com数码分公司向上交所提交《京东数字科技控股股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》申请撤回申请文件。

据了解,今年已有多个科技创新板项目终止IPO.2。2月10日,上交所终止对深圳玉柔科技有限公司(以下简称“玉柔科技”)首次公开发行股票及其在科技创新板上市的审查。对此,玉柔科技回应称,“基于公司股东结构的三类股东”的资格需要进一步证明。考虑到公司的发展战略,经研究决定暂停科技创新板上市申请。暂停科技创新板上市申请,不会对公司正常生产经营产生重大影响。

2月22日,“AI第一声音”云之声从上交所撤回了在科技创新板上市的申请,该公司表示这是“由于公司的战略发展”。IPO从头到尾只持续了109天。

京东数码事业部估值近2000亿

据公开信息,JD.com数码分公司是全球领先的数码科技公司,致力于为金融,政府的机构、商家、企业等客户提供全方位的数码解决方案。2013年10月开始独立运营,2017年8月正式完成VIE分拆为独立个人,2018年正式更名为京东数码分公司。

根据天眼超的数据,京东数码分公司成立至今已经经历了8轮融资。2016年1月,JD.COM金融子集团完成了与红杉资本中国基金,嘉实投资和中国太平为首的投资者的捆绑。增资协议签订,融资66.5亿元,后交易估值466.5亿元;2018年7月,金融, JD.COM签署B轮融资协议,投资后估值1330亿元。

去年6月,JD.COM宣布完成战略融资。根据达成的协议,利润分成权转换为京东数码分公司35.9%的股权,同时向京东数码分公司增资17.8亿元,以获取额外股权。交易,完成后,JD.COM将持有京东数码36.8%的股权。以此计算,京东数码分公司估值接近1977.78亿元。

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业务变化:

京东云和AI业务正式剥离给京东数字分公司

3月31日晚,JD.COM集团宣布已签署最终协议,将JD.COM云和人工智能业务剥离给京东数码分公司,转让业务价值约157亿元。此次交易完成后,交易, JD.COM集团在京东数码分公司的股权增加至约42%。

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JD。京东相信,通过交易,公司将继续专注于其核心竞争力和协同业务,以更好地服务客户,京东数码分公司将更好地为其业务伙伴提供一套领先的技术服务。

业务方面,今年1月,JD.COM集团宣布与京东数码分公司整合云、AI业务,正式成立JD.COM科技子集团。JD.COM集团表示,此举将使JD.COM集团进一步专注于基于供应链的主要业务渠道。与此同时,集成了

统一品牌为京东科技,京东科技现已成为整个京东集团对未提供技术服务的核心输出平台。

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  高管变动:

  重组后核心高管轮岗

  除业务变动外,京东数科的近期的高管变动也十分频繁。管理层上,去年12月,京东集团发布人员任命公告称,任命原京东集团-京东数字科技CEO陈生强为京东数字科技副董事长及京东集团幕僚长,向京东集团CEO刘强东先生汇报。李娅云将统筹负责京东数字科技的日常经营管理,并协助京东数字科技副董事长陈生强做好战略、产品和研发的落地。

  京东集团在公告中称,此次变动是为了更好的顺应瞬息万变的行业局势,积极拥抱政策和监管的变化和要求,同时最大化的发挥集团领军人才的优势。京东方面曾表示此任命是集团轮岗制度的体现。

  另外在今年3月,内部公告表示,京东科技子集团金融科技群机构负责人许凌,将轮岗至京东集团CSO体系,任职战略规划部负责人,向京东集团CSO(首席战略官)廖建文汇报。原金融科技群的二级部门企业金融业务部机构负责人李波,接替许凌担任金融科技群机构负责人,向京东科技CEO李娅云汇报。

  业内人士对此表示,京东数科近期业务及高管频繁变化,金融属性在不断弱化。同时,由于金融科技公司监管环境全面趋严,京东数科的各项业务板块或许还有待调整。

  此前,京东数科已在招股说明书相关业务经营风险,并表示,公司与诸多金融机构客户合作开展业务,该等客户面临严格的监管要求。如果相关监管要求出现重大调整,可能会影响到合作金融机构与公司之间的合作。

  2020年7月12日,银保监会出台《商业银行互联网贷款管理暂行办法》(中国银行保险监督管理委员会令2020年第9号),要求商业银行建立健全合作机构准入和退出机制,在内控制度、准入前评估、协议签署、信息披露、持续管理等方面加强管理、压实责任,促使公司在与商业银行开展合作时需满足上述办法的相关规定。

  除此之外,京东数科曾在回复上交所问询函时表示,“相关监管机构日趋关注金融与科技服务的融合,可能会继续颁布新的法律、法规和规章制度,或加强对现有法律、法规和规章制度的执行力度。因此,在不断的业务创新过程中,公司需不断做出调整以应对法律合规要求,可能提高公司的合规成本。如公司不能及时调整以应对日益趋严的法律监管,将会对公司的业务发展和经营成果造成不利影响。”

  组织架构变动

  京东数科营业收入高速增长

  招股书显示,京东数科的业务主要分为三大板块,金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案。2020年上半年,金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案的营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57%。

  经营业绩方面,数据显示,2017年、2018年、2019年及2020年1-6月,京东数科营业收入分别为90.70亿元、136.16亿元、182.03亿元及103.27亿元,保持高速增长;归属于母公司股东的净利润分别为-38.20亿元、1.30亿元、7.90亿元及-6.70亿元,存在较大幅度波动。

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  另外,招股说明书披露,刘强东直接持有京东数科本次发行前总股本的8.86%。另通过领航方圆、宿迁聚合、博大合能间接控制京东数科本次发行前总股本的41.49%,共计占本次发行前总股本的50.35%,表决权总比例约74.77%。

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  值得注意的是,经历了高管变卸任、业务变动之后,京东数科的组织架构也发生了较大变化。为了服务于京东数科整体的战略方向,去年4月,京东数科对内部组织架构进行了一轮大规模的调整,升级后将由面向客户的行业层、产品服务层和核心能力层三层组织串联起整个京东数科的产业数字化蓝图。

  公司方面表示,此次调整的目的就是将原有的金融科技板块的优势更好的辐射到其它板块,打破原有各自业务部门的闭环,在京东数科体系内形成合力。此外,为了保障产品层与行业层之间的高效连接,将建立统一的开放平台,实现内部产品和服务的中台化、组件化,实现外部行业客户的快速接入和产品调用。同时,京东数科核心能力层负责夯实公司的AI、大数据、风险管理、管理数字化等核心技术能力。

  2020年下半年,金融科技监管收严,业内人士认为这对金融科技行业内的公司来说,盈利方向与市场环境已发生重大变化。不过,通过京东的一系列动作,也可以看出京东科技正在弱化金融属性、强化科技属性的用意。

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(中国基金报)

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