「米牛配资」安信证券:2021年两会前瞻

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淡化经济增长,提高发展质量。近年来,中国逐渐淡化经济增长的要求,更加注重发展结构和质量。受疫情影响,政府2020年工作报告没有设定明确的经济目标,但首要任务是保障就业、民生和稳定企业。从当地两次会议披露的各省市目前的经济运行情况来看,2020年,受疫情影响,大部分省市未能实现疫情前设定的经济增长目标,但除湖北外的各省市均实现了正增长。其中,受疫情影响较小的西部省份GDP同比表现较好。展望2021年,2020年底中央经济工作会议提出,2021年要坚持稳中求进的大基调,以促进高质量发展为主题。从当地两次会议的情况来看,大多数省市淡化了2021年经济增长目标绝对值的定义,采用了设定区间下限的方法,-的目标从6%到10%以上不等。其中,23个省、自治区、直辖市提高了增长目标,另有8个省市基本相同。预计今年经济增速也将采取区间下限法,淡化绝对增速目标,注重经济结构调整和发展质量。

绿色发展,明确“碳到达顶峰”的路线图。“碳中和”目标引领绿色发展,新能源领域的繁荣持续。Xi总书记分别于2020年9月和12月发表了两次讲话,提出中国应在2030年达到二氧化碳排放峰值,并在2060年实现碳中和节能减排目标。也就是说,到2030年,中国单位GDP的二氧化碳排放量将超过2005年下降的65%,非化石能源在一次能源消费中的比重将达到25%左右。在2020年12月的下一次中央经济工作会议上,“做好碳峰化和碳中和”被列为明年八大重点任务之一;近日,国务院再次发布《关于绿色低碳循环发展的指导意见》,指出要提高可再生能源利用率,大力推进风电、光伏等低碳能源发展。

维护国家安全,加强国防安全。对外国防和领土主权的挑战依然严峻,加强国防建设十分重要和紧迫。中国是世界上区域政治环境最复杂的国家之一:与印度等西南国家存在主权争端,与菲律宾、印尼在南海也存在主权争端。在“十四五”计划建议中,“安全”一词在出现频率上排名第一,被频繁提及。2月20日,中央军委发布《关于构建新型军事训练体系的决定》、《决定》号文件,要求“加快军事训练条件建设,创新训练保障模式,营造现实战场环境,开辟先进训练手段”;2月24日,国务院办公厅召开国有企业改革发展新闻发布会。会后,国资委表示,“正在编制中央企业“十四五”计划,确定今后中央企业的各项指标,要加大对国防和军工行业的投入”。上述会议、计划和讲话进一步强化了国防安全的政策预期。根据安信军工团队的预测,由于更多的留成资金和备战导致订单加速,2021年军工行业可能突破过去五年的规律,呈现加速增长的格局。预计2021年国防预算增速较快。聚焦关注军工板块

科技创新继续引领新动能,关注高端制造业产业链。中国经济进入了转型的新时代。在十三五规划纲要中,科技创新首次被提升到五年规划战略的首位。在经历了中美贸易战下高端技术的卡脖子风险后,中国加快了科技创新的步伐。2018年以来,科技产业成为GDP的第二大驱动力。在5G、人工智能和物联网的推动下,新一轮的信息技术周期正在开启,这将进一步推动制造业的智能化和技术水平。“十四五”规划草案继续强调创新驱动发展的核心战略地位,重点关注信息技术、新能源汽车、新材料、新能源、生物技术、高端装备和航天/海洋装备七个方向。从当前地方政府两会工作报告可以看出,许多地方省市将继续加快各类科技创新中心、创新实验室和创新园区建设,培育高新技术企业,攻关重大科技项目。可见,科技创新作为近年来改革和发展的重点,将继续受到关注的重视

投资重点:2021年,两会分别于3月4日和3月5日在北京开幕。两会可以在一定程度上提振市场情绪,两会确定的新政策方向也可以为市场提供新的关注焦点。从历史上看,A股股市在两个交易日以及之后的一周表现良好。2021年恰逢十四五计划第一年。结合“十四五”规划建议中披露的政策思路、近期相关政策和地方两会工作报告,期待今年全国两会需要重点关注关注的内容:1 .淡化经济增长率,提高发展质量;2.发展绿色,为“碳峰化”目标制定清晰的路线图;3.确保国家安全。加强国防安全建设。科技创新还是重点。5.加快发展数字经济。6.扩大内需,促进消费。7.稳定房价调控不变。8.农村农业全面振兴

风险警告:政策进展不如预期。

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