「一秒网」最严“限塑令”带来超200亿美元需求!社保基金已布局6只可降解塑料概念股

「一秒网」最严“限塑令”带来超200亿美元需求!社保基金已布局6只可降解塑料概念股

“中国的二氧化碳排放量力争在2030年达到峰值,并力争在2060年实现碳中和。”在碳中和这一长期目标的背景下,可降解塑料已经成为市场上受欢迎的高关注轨道。

2020年12月闭幕的中央经济工作会议将碳峰值和碳中和列为2021年八大重点任务之一。2021年,被称为中国历史上最严格的“限塑令”的—— 《关于进一步加强塑料污染治理的意见》正式在全国范围内实施。

普通塑料确实与碳排放密切相关。众所周知,塑料生产和焚烧会产生大量的二氧化碳。据专家估计,从现在到2050年,全球塑料生产和焚烧将排放560亿吨二氧化碳当量。到本世纪末,与塑料相关的放量可能会占到总碳预算的一半。

虽然塑料会产生大量的碳排放,但我们无法摆脱塑料的使用,人们可以深刻感受到塑料产品在日常生活中的广泛使用。近年来,随着快递、外卖等互联网电子商务行业的快速发展,塑料在快递包装、外卖盒、饮料瓶、超市购物袋中随处可见。

随着全国重点城市全面实施限塑令,要求禁用一次性不可降解塑料吸管,超市、商场等场所禁用不可降解塑料包装,限塑政策已进入实施阶段。可降解塑料是替代现有塑料的关键材料,是解决白色污染的理想替代品。

沈万红源(000166)表示,PBAT和解放军具有成本效益,预计将率先受益于需求扩大。在八大生物降解塑料领域中,PBAT和PLA的性能最接近传统塑料,可以混合使用进一步提高性能。同时价格相对贴近百姓,两种产品的技术相对成熟。它们是主力产品,将来有国内生产能力。PBAT和中国人民解放军的生产能力约为一百万吨。大规模生产有望进一步降低成本,有利于产品推广,率先受益于需求扩大。

接受《证券日报》记者采访的研究员孙表示,随着“限塑令”在全国范围内的逐步实施,意味着未来对可降解塑料的需求将大幅增加,是一条值得长期布局的优质轨道。

聚泽投资总经理马成告诉《证券日报》记者,中国是世界塑料消费大国,塑料消费量占全球总量的15%。据相关数据显示,2019年中国塑料包装市场规模为541亿美元,预计到2025年中国塑料包装市场规模将达到698亿美元。根据可降解塑料替代率为30%的计算,预计2025年中国可降解塑料市场规模约为209亿美元。总的来说,中国的可降解塑料市场前景广阔,行业发展可期,相关可降解塑料企业的业绩会有较大的释放。

天丰证券(报价601162,股票咨询)表示,降解塑料行业的优惠政策将正式落地,进入绩效兑现阶段。中短期内,政策推动市场发展,相应的可降解塑料需求近200万吨,增长空间45倍。预计快递、外卖、农用塑料薄膜、塑料袋等领域的可降解塑料空间可分别达到92万吨、22万吨、40万吨、44万吨,合计198万吨,相应的市场价值超过300亿元。

自2021年以来,指数,板块可降解塑料的涨幅并不比出现强劲。截至1月29日,指数可降解塑料的涨幅为1318.06点,同比增长2.74%,超过上证指数2.45个百分点,月营业额达到2753亿元,同比增长51.18%。

就个股而言,自今年年初以来,板块50家交易中有22家实现了增量

中国和长线的优惠政策激活了市场资金向板块部分股票的分配,据《证券日报》记者统计,截至今年1月29日,板块降解塑料13只股票实现了DDE大单9.82亿元的净买入,其中连欣新科(41746.87万元)、巨石化工(报价688669、诊断股(22409.63万元)、扬农化工(报价22409.63万元)等11只股票的净买入

从上面的市场数据可以发现,降解塑料的板块并没有出现,全面爆发的局面,而是悄悄加大了出现的成交量,买入了一些股票。然而,这并没有影响分析师对行业未来发展的乐观情绪。具体来说,有13家公司在过去30天内给出了上述评级。其中被推荐次数最多的华丰化工被推荐12次,格林美联红新科(报价002340,股票咨询)和桐城新材料(报价603650,股票咨询)也被推荐3次以上。

华泰证券(报价601688)表示,全球可降解塑料行业普遍处于工业化初期,产能主要集中在欧美国家,主要企业包括NatureWorks、TotalCorbion、BASF等。随着法律法规的逐步明确,政策驱动的行业需求有望迎来快速增长。目前,国内PLA企业有浙江海正科技,PBAT主要有金发科技、岚山屯河、恒力石化等。万华化工(报价600309)、华丰新材料、桐城新材料、金丹科技(报价300829)、锐丰高财(报价300243)、长虹高新(报价605008)等上市公司也有该领域的新增产能计划。考虑到未来国内企业的快速扩张和规模以及技术进步所带来的成本下降,可降解塑料产品的价格劣势有望逐渐减弱。

沈万鸿源最新研究报告维持行业“乐观”评级。人们认为像PBAT和解放军这样的产品

暂时性供不应求导致产品溢价能力较强,盈利能力可观,短期看PBAT产能建设进度以及PLA技术突破后的技术消化进度,将成为各公司能够享受产品溢价窗口期的关键,中长期关注政策的持续性以及各公司降成本的能力。相关标的建议关注金发科技、长鸿高科、金丹科技、瑞丰高材、彤程新材、万华化学,非上市公司建议关注丰原集团。

  此外,从社保基金的持仓情况可以发现,部分可降解塑料股得到了持价值投资理念的机构的关注。

  统计显示,板块中有6只个股去年三季度末前十大流通股东中出现社保基金身影,分别是恒力石化、扬农化工、海南橡胶(行情601118,诊股)、亿帆医药(行情002019,诊股)、三联虹普(行情300384,诊股)、国恩股份(行情002768,诊股),其中,扬农化工同时被社保基金与QFII持仓。

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