「002666股票」超过金龙鱼 创业板史上最大IPO来了!新能源车光环加持

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在港上市15年,板块,领先的汽车公司东风集团即将回归a。

12月11日,创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开,东风集团等4家公司成功出席。

根据招股的书,东风集团计划公开发行不超过9.57亿股,募集210亿元,有望打破此前龙鱼创下的纪录,成为创业板历史上规模最大的IPO。

在香港股市,东风集团股价11日上涨2.61%,至7.86港元。

对市委提出了两项质询

12月11日,创业板市委公布2020年第55次审查会议结果,东风汽车集团有限公司(首次)符合发行、上市和信息披露要求。

同时,上海市委询问了东风集团与合资各方的合作情况以及“蓝兔”新能源汽车融资的实施风险。

上海市委提出,报告期内,东风集团的合资、联营投资收益是其经营利润的重要来源,且依存度较高;板块乘用车的收入和毛利率仍为下降。要求说明发行人与合资企业或联营企业各方之间合作的稳定性和可持续性。结合趋势乘用车行业的发展和发行方的竞争优势和劣势,说明东风集团应对板块收入和乘用车毛利率持续下降的措施的有效性。

此外,上海市委要求东风集团代表根据自身技术、人才储备和新能源汽车行业竞争情况,进一步说明实施“蓝兔”新能源汽车融资项目可能面临的风险。

东风集团及其母公司——东风汽车集团有限公司(简称东风公司)在中国汽车工业发展史上占有重要地位。其前身可追溯到1969年9月开工建设的第二汽车厂,至今已有50多年的历史。

2005年,东风集团在香港联交所上市,市值677亿港元。截至签约日,创业板招股,东风公司直接持有东风集团66.86%的股份,东风集团是股东控股公司,国务院国有资产监督管理委员会持有东风公司100%的股权,是公司的实际控制人。

今年1-9月,-,公司实现营业总收入803.2亿元,同比增长10.15%;归属于母亲的净利润为78.3亿元,同比增长34.42%的下降

商用车是东风集团的传统优势领域。招股显示,从2017年到2020年上半年,商用车在公司收入中的比重从47.97%逐年上升到77.61%。报告期内,东风集团商用车销量处于行业前列,重型和中型卡车市场份额处于国内市场前两位。

第四家“AH”汽车制造企业

今年4月底,证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》,将境外上市红筹企业市值门槛下调至200亿元,也为东风集团重返A股市场创造了条件。

今年7月,东风集团发布公告,申请在深证交易所创业板;上市的人民币普通股A股股票,首次公开发行(IPO)10月13日,深交所创业板中心支行正式受理东风集团IPO申请;10月17日,“闪电查询”——从受理到查询仅4天,也是自创业板;注册系统以来最快的记录。11月18日,东风集团向深交所披露第一轮查询回复。

12月4日,深交所宣布,创业板上交所已安排在12月11日对东风集团等四家公司的首发事件进行审核。

12月

在招股书中,蓝兔是第一个由央企打造的高端新能源乘用车品牌。着力打造新能源、智能、网络化、高舒适、高性能高端新能源乘用车独特品牌标签,积极与国际领先企业进行标杆对比。

目前,蓝兔首款车型已在公布,正式命名为蓝兔FREE,新车型定位为零焦虑的大中型智能电动SUV,提供纯电动和增程两种动力选择。预计12月18日在深圳全球上线,2021年第三季度上线交付。

根据蓝兔的产品战略规划,从2021年开始,蓝兔每年至少会向市场推出一款新车;未来五年,品牌产品将覆盖轿车、SUV、MPV等多个细分市场,不断拓展高端电动车产品阵容。

作为东风集团独立经营的关键,蓝兔的未来发展至关重要。“地图在东风内部承担了双重使命。第一,东风品牌的使命是向上。另一个任务是探索国有企业如何创建一个真正面向市场竞争的灵活机制。”此前,蓝兔汽车科技有限公司首席执行官兼首席技术官房鹿表示。

有业内人士指出,东风集团股份选择此时回归A股,有利于进一步优化资本结构,并补充岚图品牌以及“新四化”转型所需的巨额资金。

  国泰君安发布的研究报告指出,东风汽车在乘用车市场相对疲软,在自主品牌和法国品牌的拖累下,销量波动较大。薄弱的产品线及竞争力是导致乘用车增长较慢的主要原因。

  报告指出,A股发行对公司基本有利,因为募集资金将主要用于开发新能源汽车、新技术项目和数字化平台项目。此外,由于受到新冠肺炎疫情的影响,汽车厂商普遍都会从不同途径筹集资金。因此,拟在深交所进行的IPO将补充其营运资金,并扩大其融资平台。

(中国证券报)

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