「股票600317」洗衣液一哥蓝月亮启动招股 人脸识别巨头冲刺科创板(附拟IPO排队名单)

“洗衣液一哥”蓝月亮让招股,在农夫山泉筹集了最多98.3亿港元。

“洗衣液兄弟”蓝月启动招股

农夫山泉之后,香港股市将迎来一个消费品巨头。12月4日,蓝月亮在香港上市招股,计划发行7.47亿股,发行价为每股10.2至13.16港元,预计将于12月16日上市。

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图片来源:香港证券交易所

根据招股区间,蓝月亮最多将筹资98.3亿港元,预计将超过农夫山泉的81.5亿港元。随着上市的临近,蓝月亮唯一的外部机构投资者和第二大股东高淳资本的长期陪伴终于迎来了收获。蓝月亮改造洗衣液领域,多年来赢得市场第一后,高燕对其起到了巨大的推动作用。蓝月亮的上市再次证明了高燕的长期价值投资理念。

高淳资本10年跑了20次

被誉为“开创洗衣新时代”的蓝月亮,如今已是内地洗衣液市场的龙头品牌,连续11年在内地洗衣液市场处于领先地位。2019年,蓝月亮洗衣液零售额66亿元,占内地洗衣液事业部整体市场份额的24.4%。除了洗衣液,蓝月亮洗手液也是大陆市场占有率第一。2019年,蓝月亮洗手液市场份额为17.4%。

根据的书,蓝月亮董事长潘东与公司首席执行官罗结婚。目前两人通过ZED和作为蓝月亮实际控制人的Van集团有限公司共持有蓝月亮88.92%的股份;高淳资本持有蓝月亮10%的股份。

蓝月亮的快速成长离不开高淳资本的长期陪伴。该项目也是高淳总裁章雷倡导的以“长期主义”为核心的价值投资模式。

2008年,蓝月亮在内地推出深层清洁洗衣液。2010年,高淳资本向蓝月亮天使轮投资4500万美元,次年追加投资。

从目前IPO估值来看,蓝月亮也会给高淳资本带来较高的投资收益。根据发行价格上限,蓝月亮上市后,高淳资本持股比例将稀释至9.3%,股票市值约70亿港元。从持股的浮动利润来看,高淳资本的这笔投资已经赚了近20倍。

蓝月亮不是个案。高燕多年来一直深入消费零售领域,投资了许多优秀企业。仅在今年,高燕投资的牛电器、好店、名优产品、完美日记等消费品公司相继上市。长期以来,投资了百丽、好又多、电器、名品、完美日记、江、西茶、君乐宝、儿童之王、Peets咖啡等多个消费行业的龙头企业。

“人脸识别巨人”云从技术上冲刺科技创新板块

12月3日晚,证监会官网披露从云科技集团有限公司科技创新板招股书(申请稿)(以下简称“从云科技”),仅有5年发展历史的AI“独角兽”企业开始冲刺科技创新板上市。

由中科院孵化出来的从云科技,拥有4家国有股东,被誉为人工智能龙头企业,以技术著称,但至今未实现盈利。截至2020年6月底,公司合并口径累计未分配利润在-,为10.3亿元,拟募集37.5亿元用于拓展业务发展和补充营运资金。

从云科技是一家提供高效人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业,致力于推进人工智能产业化和各行业的智能化转型升级。公司在智慧金融,智慧治理、智慧旅行、智慧商务四大领域逐步实现成熟应用。在智能金融,领域,该公司的人机协作操作系统和核心应用已经覆盖了400多家金融机构,包括6家大型国有银行;在智慧治理领域,产品和技术服务于全国30个省级行政区域的政治、法律、学校、景区等多种类型的应用场景;在智能出行领域,包括中国十大机场中的九个在内的数百个民用枢纽机场部署了产品和解决方案,智能商务领域的产品和解决方案辐射了汽车展厅、购物中心、品牌店等诸多应用场景,为全球亿万人带来了智能、便捷、人性化的AI体验。

云在招股科技图书申报稿中透露,公司尚未实现盈利。2017年,2019年归属于母公司的-净利润在-,为1.06亿元,在-为1.08亿元,在-,为17亿元。2019年亏损大幅增加,原因是2019年9月,从云科技实施股份激励,确认股份支付费用13.02亿元。2020年上半年,从云科技返还-的净利润为2.86亿元,从云科技认为新冠肺炎疫情对其今年上半年的业绩产生了很大的不利影响。

从收入来看,从云科技在过去三年表现良好,逐年增长。2017年营收6453万元,2018年迅速增至4.84亿元,2019年进一步增至8.07亿元,但2020年上半年营收仅为2.2亿元。

2019年,从云科技通过石天投资、大豪创业、沈璐创业、高聪创业、和德创业等持股平台对员工进行股权激励。根据股权激励前最新一轮企业融资估值,确认股份支付费用为130253.53万元,计入管理费用,对2019年经营成果影响较大。

虽然从云科技股份有限公司尚未实现盈利和累计未弥补亏损,但对公司现金流、R&D投资、人才吸引力和核心团队稳定性没有产生重大不利影响,不会影响公司控股

续经营能力。

  云从科技表示,公司上市后,随着公司募投项目的实施,为公司拓展新的业务增长点。同时,公司将进一步完善销售渠道和网络,加快市场拓展;并将进一步引进专业技术人才,进一步提高公司的自主创新和技术服务能力,巩固并进一步提高公司的技术优势。通过上述措施,公司将保持营业收入的持续增长,预期未来将逐步实现盈利并填补累计未弥补亏损。

  IPO市场动态周报

  2020年11月28日-2020年12月4日

  一、IPO市场综述

  据全景数据监测显示,截止12月4日,IPO信息披露在审企业共计1252家,其中,传统板块191家(上交所主板、深交所主板、中小板),上交所科创板和深交所创业板共计954家,新三板精选层107家。

  本周(11月28日-12月4日),20家企业上会,其中,18家企业审核通过。12月2日晚间,青岛中加特电气股份有限公司撤回发行上市申请、招商证券股份有限公司撤销保荐,上交所终止中加特发行上市审核。

  据全景数据监测显示,11月28日至12月4日期间,IPO企业相关新闻共有19944条。本期市场关注热点有:“超级打新周来了:下周一杭华股份申购会成为又一只”十倍股“吗?”;“格力集团股权投资风生水起近40家参股企业冲刺上市”;“上海农商行成功过会四成信贷投向个人按揭和房地产”;“红星二锅头要A股上市!牛栏山:师傅,您来晚了”、“2020年IPO审核最后冲刺!一日内14家企业 ‘赶考’”, “朗特智能今登陆创业板!五大优势打造国际一流智控企业”等。

  据全景数据监测显示,11月28日-12月4日,资本市场IPO在审企业相关敏感新闻306篇,涉及蓝山科技、佳禾食品、新点软件、奇德新材、三和管桩、正弦电气、上海农商行、纳微科技、新锐股份、中加特等141家IPO企业。

  (一) 传统板块

  据证监会公开数据显示,截止12月4日,共计191家(上交所主板、深交所主板中小板)企业进行IPO申请。

  已反馈企业73家,数量最多

  据证监会最新数据显示,截止目前,占比最高的是已反馈企业,共计73家,占比38%;预披露更新企业56家,占比29%;已通过发审会56家,占比29%。

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图1:传统板块受理状态

  (二) 科创板和创业板

  据上交所和深交所网站公开数据显示,截止12月4日,IPO申请企业954家企业。

  计算机、通信和其他电子设备制造业企业已达151家

  据上交所和深交所网站公开数据显示,已经信息披露的954家企业涉及52个行业,其中,计算机、通信和其他电子设备制造业排在第一位,155家;排在第二位的是专用设备制造业,135家;其次是软件和信息技术服务业,113家。

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图2:科创板和所创业板行业分布

  (三) 新三板精选层

  截止12月4日,据全国中小企业股份转让系统网站公开数据显示,共计107家企业申请挂牌新三板精选层。

  北京地区企业存量最多

  据全国中小企业股份转让系统网站公开数据显示,从地域来看,107家申请挂牌新三板精选层中,北京地区企业存量最多,共计13家值得注意的是,山东、江苏企业存量均11家。

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图3:新三板精选层IPO在审企业区域分布图

  二、本周IPO市场动态

  (一)本周IPO企业上会情况:20过19,1家企业撤回发行上市申请

  本周(11月28日-12月4日),20家企业上会,其中,18家企业审核通过。12月2日晚间,青岛中加特电气股份有限公司撤回发行上市申请、招商证券股份有限公司撤销保荐,上交所终止中加特发行上市审核。

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图4:上会通过企业板块分布图

  (二)询价

  据沪深交所网站数据显示,本周航亚科技、恒玄科技、立方制药、彩虹集团、思进智能等5家企业公布询价结果。

表1:本周新三板精选层IPO企业审核状态变化表

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  三、下周IPO市场动态

  (一)下周IPO上会情况

  下周(12月5日-12月11日)有19家企业上会接受IPO审核,分别为科创板8家,创业板8家,上交所主板2家,中小板1家。

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图5:下周IPO上会企业板块分布

  下周(12月5日-12月11日)接受IPO上会审核的19家企业,分布在湖北、北京、广东、江苏、山东、陕西、四川、河北、浙江等9个省市自治区。

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图6:上会接受IPO审核企业板块分布

  (二)下周IPO申购情况

  根据新股发行安排,下周A股将有10只新股申购。

  表2:下本周申购企业列表

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  (三)下周IPO上市情况

  根据新股发行安排,下周0家企业上市。

  四、IPO 一周舆情汇总

  (一)市场热点关注

  据全景数据监测显示,11月28日至12月4日期间,IPO企业相关新闻共有19944条。本期市场关注热点有:“超级打新周来了:下周一杭华股份申购会成为又一只”十倍股“吗?”;“格力集团股权投资风生水起近40家参股企业冲刺上市”;“上海农商行成功过会四成信贷投向个人按揭和房地产”;“红星二锅头要A股上市!牛栏山:师傅,您来晚了”、“2020年IPO审核最后冲刺!一日内14家企业 ‘赶考’”, “朗特智能今登陆创业板!五大优势打造国际一流智控企业”等。

表6:IPO关注热点TOP10

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  (二)热点舆情预警

  据全景数据监测显示,11月28日-12月4日,资本市场IPO在审企业相关敏感新闻306篇,涉及蓝山科技、佳禾食品、新点软件、奇德新材、三和管桩、正弦电气、上海农商行、纳微科技、新锐股份、中加特等141家IPO企业。

  昔日新三板明星沦为“仙股”,申报精选层信披违规被立案调查,半年多跌去95%

  中加特去年营收8亿应收款近6亿净利降7成上会前夜撤单上市之路陷迷途

  佳禾食品与大客户分道扬镳主营产品存在淘汰风险

  据全景数据监测显示,截至12月4日,141家IPO在审企业出现敏感舆情信息,其中,蓝山科技以51篇的原创、543篇转载量一骑领先。此外,蚂蚁集团原创报道10篇居原创第二,但传播量较上期大幅降低,而“中加特上会前夜撤单”一事以88篇的传播量后来居上,相关排名如下:

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图12:IPO在审企业舆情预警图

  舆情预警重灾区分布在中东部地区

  据全景数据监测显示,11月28日-12月4日,141家IPO在审企业出现敏感舆情信息,除内蒙、青海、甘肃、黑龙江、西藏、广西、海南7省外,其余省份均有IPO企业爆发负面预警。值得注意的是,广东、北京地区为本期舆情重灾区。

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图13:IPO在审企业舆情预警区域分布图

  IPO在审企业舆情预警榜TOP20

表7: IPO在审企业舆情预警榜TOP20

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  附最新拟IPO排队名单

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(全景财经)

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