「姜伯静」割韭菜?小米复牌闪崩!融资案曝光时机选择令市场意外

「姜伯静」割韭菜?小米复牌闪崩!融资案曝光时机选择令市场意外

指南:

上市两年,小米融300亿,时机会让市场大跌眼镜

是什么情况?小米复盘!融资方案刚刚曝光:计划融资310亿港元,市值却跌了400亿.大银行的观点也有分歧

小米上市两年,再融300亿。时机出乎市场意料?

由机构投资者主导的香港股市,对折价发行股票的公司总是不那么友好。

在公布,辉煌的第三季度报告之后,在大量卖家分析师鼓吹目标价超过30港元的背景下,小米集团-W(01810。HK)在12月2日上午停牌前的价格基础上打了“10%的折扣”,计划融资约300亿港元,一度在复牌后下跌近10%。

12月2日中午,小米集团宣布以23.7港元配售10亿股,净融资30.6亿美元。计划发行2027年到期的8.55亿美元可转换债券,初始可转换价格为36.74港元。这两个项目的融资总额接近40亿美元,约合300亿港元。

上述两项融资总额均高于小米集团2018年7月240亿港元的IPO融资净额,也使得小米集团上市后的融资总额有望超过500亿港元。

配售股份约10亿股,相当于公告日已发行股份总数的4.1%左右,认购完成后扩大发行股份总数的4.0%左右。配售价格为23.7港元,由基金经理配售予不少于六家独立专业机构或个人投资者。配售价格较溢价;交易最后一天26.15港元的收盘价高出约9.4%。与交易,连续五个交易日每股26.29港元的平均收盘价相比,折扣率约为9.9%。

对于此次折价配售,博达金融控股非执行董事长温天娜向《第一财经》记者表示,小米集团年底前发债配售股份,被部分投资者认为是抓住股价高位机会,进行大量融资。这也导致短线股价受挫,让投资者在年底这个敏感时刻有了一些惊喜;对于认购可转债的投资者来说,估计是不想承受短期股价波动。

小米集团对资金的渴求不仅仅是折价配售。小米集团计划发行2027年到期的零利息担保可转换债券,初始转换价格为每股36.74港元,比12月1日在溢价,收盘价的价格高出约40.5%。

港股经理基金,告诉第一财经记者,可转债既是股票又是债务,具有“边打边退”的特点。股价上涨,可转换债券价格上涨,股价下跌,可转换债券受纯债务价值保护。小米集团2018年上市后,股价进行了深度调整,今年随着业务的增长,股价有了明显的提升。有些投资者不想承受短期的股价波动,但作为长期投资,他们看好小米的发展。事实上,溢价40%的汇率并不低。

小米集团表示,计划利用债券发行、配售和认购的净收益增加营运资本,扩大业务,投资增加主要市场份额,投资战略生态系统。发行债券有机会扩大股东基础,使股东结构多样化,提高公司的流动性,降低公司的融资成本,筹集更多的营运资金。

2020年第三季度,小米集团营收721.6亿元,同比增长34.5%,调整后净利润41.28亿元,同比增长18.9%。第三季度的营收和调整后的归母净利润略高于市场此前的预期,均创下单季新高。根据Canalys的数据,2020年第三季度,小米集团的全球智能手机出货销量在上升,排名第三,其市场份额超过历史最高水平,在上升达到13.5%

但是,X的现金流情况

11月30日,安信国际分析师汪洋表示,考虑到小米集团的板块在未来仍处于可预测的高速增长状态,期间引入了很多高管来加强运营效率,给出了每股29.4港元的目标价。11月28日,海通证券(600837)分析师王丽婷表示,小米产品圈布局全面,生态链体系强大,线上线下低成本渠道搭建,形成独特的“硬件渠道互联网”模式。“移动物联网互联网服务”由三个轮子驱动,既有增长空间,又有效率,预计将保持规模和用户的快速增长

更多关于股票配资关注股票配资平台https://www.shuiguoba.net的知识

关于作者: 姜伯静

为您推荐

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注