「东方创业股票」快手官宣赴港上市 黄晓明、章子怡为股东的影视企业过会(附IPO排队列表)

  每天在地铁里、出租车上、茶歇间隙……是谁在收割着你的碎片化时间?短视频成为时下大量年轻人的答案。

  作为4G时代诞生的最大“杀手级”应用,目前整个短视频行业日活跃用户已高达8.45亿,渗透率超74%,占全网用户市场的20%,成为仅次于即时通讯的第二大互联网行业。

  短视频第一股赴港IPO 快手员工共享财富盛宴

  11月5日晚,快手正式向香港联交所递交了IPO招股书。招股书显示,公司自2017、2018、2019年的收入分别为83亿、203亿和391亿元人民币。今年截至6月30日,公司实现收入253亿元人民币,同比增长48%。

  快手营收保持高速增长,最赚钱的还是直播打赏。

  招股书展现了快手高活跃度的内容社区生态。根据艾瑞咨询的数据,截至2020年6月30日,快手是以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户最大的直播平台。

  招股书数据显示,2017-2019年,快手直播打赏业务收入分别为79亿、186亿、314亿,分别占总收入的95.3%、91.7%、80.4%,直播打赏业务是快手所有商业化业务中的绝对重头。

  快手方面认为,影响其直播打赏业务的重要因素为直播付费用户规模以及直播用户的月度平均收入。根据其披露的信息,自2017年以来,快手直播月度付费用户规模呈现不断上涨趋势,从2017年的1260万增至2018年的2830万,增至2019年的4890万。直播的月度付费用户平均收入由2017年的约52.5元变为2018年的54.9元,在变为2019年的53.6元,以及2020年6月份变为45.2元。

  快手还是内容创作及分享平台。根据艾瑞咨询,快手内容社区活跃度在中国头部的基于视频的社交平台中排名第一,截至2020年6月30日止六个月的内容创作者占平均月活跃用户在快手应用上的比例约26%。截至2020年6月30日止六个月,快手应用上每月平均短视频上传量超过11亿条。

  截至目前,快手巨大的内容库已包含260亿条短视频,仅2020年上半年(截至6月30日)用户在快手上就进行了10亿场直播。

  业绩方面,得益于上述内容生态的助力,快手营收保持高速增长,2017年、2018年、2019年的总收入分别为83亿元、203亿元、391亿元。2020年上半年(截至6月30日)实现收入253亿元,同比增长48%。公司净利润方面目前处于亏损状态。

  伴随着快手IPO,早前入局的投资机构有望赚到盆满钵满。

  在公开的至少9轮融资中,包括五源资本、红杉中国、DCM、顺为资本、DST、腾讯投资、CMC资本、博裕资本、云锋基金、淡马锡等多家机构迎来了回报期。2011年,五源资本以200万元的投资额注入快手,成为快手融资过程中的第一笔资金。如今这笔资产今非昔比,上市后五源资本有望斩获超过25亿美元的回报,投资回报率超过8000倍。

  不止投资机构出现财富神话,持股员工中也有希望奔向财务自由。根据快手前雇员持股计划,截至2020年9月30日,共有4551名快手员工认购5.24亿B类股份,人均持股11.5万股。此外,还有4546名快手非在职员工认购3.21亿相关股份。以此估算,快手员工持股比例约在9.7%。按照快手每股大约价值5.7-6.8美元推算,快手持股员工人均获利近500万元。

  黄晓明、章子怡为股东的博纳影业首发获通过

  本周上会的企业中,最受关注的当属博纳影业。值得注意的是,受新冠疫情影响,2020年上半年影视行业线下业务基本停滞。博纳影业在招股书中坦言,“受疫情影响以及其他风险叠加发生的情况下,将有可能导致公司上市当年营业利润较上年下滑50%以上。”

  值得关注的是,根据2019年3月证监会发布的《首发业务若干问题解答》,“过会后的最近一期经营业绩与上年同期相比下滑幅度超过50%,或预计下一报告期业绩数据下滑幅度将超过50%的,基于谨慎稳妥原则,暂不予安排核准发行事项,待其业绩恢复并趋稳后再行处理或安排重新上发审会。”

  而博纳影业顺利过会,监管层可能考虑到疫情影响,对博纳影业“网开一面”放行通过。

  博纳影业是国内首家从事电影发行业务的民营企业,深耕影视行业多年,不断向产业链上下游延伸,现已成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。公司的主营业务为电影的投资、发行、院线及影院业务。

  透视博纳影业的前十大自然人股东名单,可算是星光熠熠。目前,在发行人前十名自然人股东中,除了实控人于冬之外,全部为演员、导演、歌手等“圈内人”。张涵予、黄晓明、章子怡、陈宝国等一众明星均有捧场。等到博纳影业成功上市,这些明星的身价有望继续提升。

  蚂蚁集团启动退款程序预计短期内难以重启发行

  11月5日晚,蚂蚁集团公告称,为切实保护投资者利益,发行人及联席主承销商决定暂缓本次发行工作。发行人及联席主承销商将按照投资者缴纳的新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金(如有)并加算银行同期存款利息返还投资者。发行人及联席主承销商将于2020年11月6日启动退款程序,前述资金于2020年11月9日退回。投资者认购的股份将于2020年11月6日注销。

  蚂蚁集团公告还表示,依据科创板首次公开发行注册管理相关规定,在注册决定的一年有效期内,公司将根据对重大事项影响的评估和核查情况,视情况决定是否重新启动发行程序。

  投行从业人士介绍,暂缓发行并退款在境内市场已有案例。例如,2015年,安记食品、凯龙股份等企业发布公告称,基于市场波动较大等因素考虑,发行人及主承销商决定暂缓后续发行工作。两公司在公告的同时也披露了打新资金的退款安排。

  资深从业人士分析,客观来看,金融监管部门的监管约谈和近期金融科技监管环境的变化,可能对蚂蚁集团业务结构和盈利模式产生重大影响。

  虽然在中国证监会注册批文有效期内,蚂蚁集团和主承销商在对相关会后事项充分评估和核查的基础上,可以视情况决定是否重新启动发行程序。但考虑到中国银保监会、中国人民银行联合发布的《网络小额贷款业务管理暂行办法》还在征求意见阶段,在正式颁布实施前,由于规则尚未生效,准确判断影响程度比较困难。

  IPO市场动态周报(10月31日-11月6日)

  一、IPO市场综述

  据全景数据监测显示,截止11月6日,IPO信息披露在审企业共计1200家,其中,传统板块204家(上交所主板、深交所主板、中小板),上交所科创板和深交所创业板共计903家,新三板精选层93家。

  本周(10月24日-11月6日),26家企业上会,26家通过上会,通过率100%。

  据全景数据监测显示,10月31日至11月6日期间,IPO企业相关新闻共有15732条。本期市场关注热点有:“上交所:暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市”;“连续7周批文下发不足10家上市节奏放缓?年内22家科创板企业终止审核”;“49.3亿资金‘激战’ 上市首日即开板!‘投行贵族’中金公司A股首秀”;“330家新三板公司披露三季报首批精选层企业全部盈利”、“陆金所火速上市背后:时点?定价?和蚂蚁可比?高管回应热点问题”、“ ‘长虹电池’生产商长虹能源拟上精选层公司关联交易占比高”等。

  此外,资本市场IPO在审企业相关敏感新闻1153篇,涉及蚂蚁集团、优全护理、安杰思、中金公司、天能股份、京东数科、东莞证券、吉利汽车、利扬芯片等121家IPO企业。

  传统板块已反馈企业86家,数量最多

  据证监会最新数据显示,截止目前,占比最高的是已反馈企业,共计86家,占比42%;预披露更新企业60家,占比29%;已通过发审会51家,占比25%。

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图1:传统板块受理状态

  科创板和创业板:广东地区企业数量最多

  据上交所和深交所网站公开数据显示,已经信息披露的903家企业覆盖北京、上海、广东、浙江、江苏等29省市自治区,其中,广东、江苏、浙江三地企业存量均超百家,分别是177家、143家以及103家。

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图2:科创板和创业板企业区域分布图

  新三板精选层:核准企业38家

  据全国中小企业股份转让系统网站公开数据显示,截止目前,已核准38家;问询32家;已受理10家。

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图3:新三板精选层IPO在审企业审理状态图

  二、本周IPO市场动态

  (一) 本周IPO企业上会情况:26过26,通过率100%

  本周(10月31日-11月6日),26家企业上会,26家通过上会,通过率100%。

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图4:过审企业板块分布图

  (二) 询价

  根据沪深交所网站数据显示,本周会通股份、步科股份、金达莱、宸展光电、狄耐克等5家企业公布询价结果。

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  三、下周IPO市场动态

  (一) 下周IPO上会情况

  下周(11月7日-11月13日)有20家企业上会接受IPO审核,分别为科创板10家,创业板8家,上交所主板2家,中小板0家。

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图12:下周IPO上会企业板块分布

  (二) 下周IPO申购情况

  根据新股发行安排,下周A股将有5只新股申购。

表2:下本周申购企业列表

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  (三)下周IPO上市情况

  根据新股发行安排,下周仅有豪森股份1家企业上市。

表3:下周IPO上市企业列表

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  四、IPO 一周舆情汇总

  (一)市场热点关注

  据全景数据监测显示,10月31日至11月6日期间,IPO企业相关新闻共有15732条。本期市场关注热点有:“上交所:暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市”;“连续7周批文下发不足10家上市节奏放缓?年内22家科创板企业终止审核”;“49.3亿资金‘激战’ 上市首日即开板!‘投行贵族’中金公司A股首秀”;“330家新三板公司披露三季报首批精选层企业全部盈利”、“陆金所火速上市背后:时点?定价?和蚂蚁可比?高管回应热点问题”、“ ‘长虹电池’生产商长虹能源拟上精选层公司关联交易占比高”等。

表6:下周IPO上市公司列表

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  (二) 热点舆情预警

  据全景数据监测显示,10月31日-11月6日,资本市场IPO在审企业相关敏感新闻1153篇,涉及蚂蚁集团、优全护理、安杰思、中金公司、天能股份、京东数科、东莞证券、吉利汽车、利扬芯片等121家IPO企业。

  蚂蚁集团以超高的话题热度排在舆情预警榜首位,上市进程突发变故,集团负责人被四部门约谈,蚂蚁集团公告称因监管环境等发生变化,集团“A+H”两地上市按下暂停键,后续将针对打新退款等做出安排。

  优全护理大发“疫情财”,上半年净利润超以往三年总和,子公司哄抬防疫物资价格被处罚,公司的可持续盈利能力受市场质疑

  安杰思IPO上演“宫斗”大戏,创始人被迫出走,实控人股权腾挪10个月收益超500%,招股书披露问题重重据全景数据监测显示,截至11月6日,121家IPO在审企业出现敏感舆情信息,其中,蚂蚁集团以4997篇转载量位居舆情预警榜首位。

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图12:IPO在审企业舆情预警图

  舆情预警重灾区分布在中东部地区

  据全景数据监测显示,10月31日-11月6日,121家IPO在审企业出现敏感舆情信息,地域分布广泛,除黑龙江、内蒙、青海、宁夏、甘肃、山西、重庆、广西8省外,其它各地均有IPO企业预警。值得注意的是,因蚂蚁集团暂缓上市一事影响巨大,浙江地区成为本期舆情重灾区。

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图13:IPO在审企业舆情预警区域分布图

  IPO在审企业舆情预警榜TOP20

表7: IPO在审企业舆情预警榜TOP20

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  附:IPO最新拟排队名单

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(全景财经)

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