「老麦股票论坛」会通股份登陆科创板 紧抓关键材料国产化机遇拓展新兴市场

「老麦股票论坛」会通股份登陆科创板 紧抓关键材料国产化机遇拓展新兴市场

11月18日,汇通股份正式在科技创新板块上市。公司计划首次公开发行4592.84万股股票,占本次发行后公司总股本的10%。

数据显示,汇通有限公司成立于2008年,主要从事改性塑料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高性能、功能性的材料整体解决方案,是中国领先的改性塑料企业之一,客户覆盖面广。

公司拥有多种产品平台,如聚烯烃、聚苯乙烯、工程塑料等。有300多种高性能和功能性聚合物产品。产品广泛应用于家电、汽车、通信、电子电气、医疗保健、轨道交通、家居建材、安防等众多国家支柱产业和新兴产业。

智言咨询的数据显示,全球塑料改性率从2011年的42.86%上升至2018年的47.78%。根据国家统计局的统计,中国塑料的改性率从2011年上升的16.09%上升到2019年的20.42%,中国改性塑料行业仍有很大的发展空间。

公司计划融资17.02亿元,扣除发行费用后,11.05亿元用于年产30万吨高性能复合材料项目;汇通R&D中心建设项目8500万元;5.1亿元用于补充流动资金。

新材料水龙头高速发展

分子改性材料是新材料领域的一个重要分支,是制造强国和创新驱动发展战略的重要组成部分。

国务院在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》年提出发展符合趋势的高性能、多功能、绿色新材料,促进特色资源和新材料可持续发展,加强尖端材料布局,优化新材料产业化和应用环境,加强新材料标准体系建设,提高新材料应用水平,推动新材料融入高端制造供应链。

作为中国改性塑料领域的龙头企业之一,汇通股份专注于聚合物改性材料行业。经过11年的发展,公司年销售额达到40亿人民币。智言咨询的数据显示,2019年改性塑料行业的市场规模约为1643.8亿元。2019年,公司营业收入40.31亿元,按营业收入计算,市场份额约为2.45%。2019年,公司改性塑料产量为35.88万吨,在A股同行业国内上市公司中排名第一。

根据招股的书,该公司近年来一直保持着高速增长的趋势。2017-2019年,公司实现营业收入17.02亿元、18.86亿元、40.31亿元。2019年,公司收入大幅增长,比2018年增长113.78%。2017年至2019年归属于母公司所有者的净利润分别为2865.98万元、4060.67万元和1.09亿元,2019年净利润也增长了168.08%。

根据招股图书的最新数据,该公司在2020年上半年实现收入18.74亿元,净利润9257万元。盈利能力有望进一步提高。

在市场布局上,公司经过多年的技术积累和市场经验,凭借雄厚的R&D实力、卓越的产品质量和卓越的服务能力,在改性塑料行业获得了一定的品牌声誉,并与下游客户建立了良好的合作关系。

在家电领域,我们的客户主要包括美的、TCL、海信、创维、奥克斯、飞利浦、惠而浦、松下、TPV等国内外知名家电企业。在汽车领域,公司是比亚迪、东风小康、长城汽车等知名汽车企业的供应商,也进入了上汽大众、一汽大众、SAI等国内外知名汽车企业的供应链体系

公司自成立以来,一直从事改性塑料的研发、生产和销售。经过多年的技术创新,公司应邀参与起草和修订了9项国家标准和1项行业标准。公司被国家有关部委授予“国家企业技术中心”、“国家知识产权优势企业”等荣誉。凭借强大的R&D实力和不断的技术更新能力,公司不断优化产品结构,提高产品质量,综合竞争优势稳居行业前列。

此外,公司2016年通过国家一体化管理体系认证,2017年入选石油化工绿色工厂、安徽省数字化车间、合肥市智能工厂、安徽省质量奖,2019年被评为中国石油化工百强民营企业、安徽省百强高新技术企业、安徽省民营企业百强综合制造企业、广东省500强制造企业。

改性塑料已广泛应用于国民经济和人民生活的各个方面,是新材料产业的重要板块。它们在化工行业有很强的发展潜力,未来国内改性塑料行业有广阔的发展空间。经过多年的发展,尤其是近年来的快速增长,汇通股份不仅在改性塑料领域占据了一定的市场份额,而且在各个市场进行优质布局,得到了行业和市场的认可,这将为公司未来的行业竞争带来重要的先发优势。

核心R&D能力确保持续创新

改性塑料广泛应用于家用电器、汽车、通讯、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器、家用建材、安全、航空航天、军事等领域。随着各行业科技的不断迭代更新,对改性塑料材料各方面的性能水平提出了更高的要求。近年来,公司充分利用自身的R&D实力,深入结合工业技术开发趋势,在不同的下游领域形成了一批科技成果和特色产品。

在R&D领域,公司为六大核心产品自主开发了独特的核心技术体系:低排放材料、增强复合材料、高稳定阻燃材料、免喷涂材料、保健材料和特色功能材料。

据悉,该公司拥有聚烯烃、聚苯乙烯、工程塑料等多种产品平台。根据下游应用的特点,公司开发了低排放材料、增强复合材料、高稳定阻燃材料、免喷涂材料、保健材料和特色功能材料等一系列特殊产品,以满足下游客户的多样化需求。通过多年不断的产品创新,公司的产品得到了业界的广泛认可。

就R&D团队和R&D投资而言,2019年公司在R&D的投资达到1.69亿元,占其营业收入的4.19%。截至2020年6月底,公司拥有189支R&D团队,占公司总人数的10.87%。团队成员文化程度高,年龄结构以中青年为主。公司技术团队涵盖高分子材料、高分子物理、材料工程、化学技术、自动控制、模具成型等专业领域。公司R&D团队获得安徽115产业创新团队、合肥228产业创新团队、泸州产业创新团队的认可。

截至招股意向书签署之日,公司拥有37项授权发明专利和38项实用新型专利;参与起草和修订9项国家标准和1项行业标准。2018年,公司通过国家知识产权管理体系认证,被石油化工联合会评为“石油化工技术创新示范企业”,2019年被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”。公司有资格

在技术服务方面,公司具备全方位的产品开发和测试项目能力,形成了基础研究、常规产品、特色产品、前沿产品的产品体系,能够为客户提供从模具流程分析、材料设计、材料应用研究、材料测试到材料交付的材料创新解决方案,为客户创造价值。

作为以新技术为导向的新材料领域,未来改性塑料的竞争力将由研发决定。汇通有限公司拥有独特领先的核心技术体系、高素质全面的R&D团队、成熟的专利体系和服务能力,这些经验和技术能力将成为未来行业竞争中不可替代的优势。

关注改性塑料的进口替代趋势

改性塑料工业在许多发达国家已经发展了许多年。巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等国际大型化工企业在原料供应、业务规模、技术积累等方面优势明显,在高性能特种改性塑料的配方研发、加工制造、品牌质量等方面处于领先地位,产品广泛应用于高端领域。

相比之下,国内大部分改性塑料企业是在国内家电和汽车行业发展之后才开始崛起的。虽然近年来发展速度较快,但综合竞争力与国际大型化工企业仍有一定差距。目前,国内高端改性塑料市场仍以进口为主,进口替代需求较大。

近年来,随着行业内资企业在R&D的投资不断增加,与国际大型企业的技术差距逐渐缩小,一些企业通过专注于功能性和高性能产品的研发,逐渐渗透到高端市场。

另一方面,近年来,随着我国上游石化企业产品自主研发的不断加强,国内改性塑料行业的整体创新速度也在加快。近年来,随着我国经济转型和产业升级的不断推进,中高档改性塑料的进口替代需求日益迫切,为国内技术实力雄厚的龙头企业提供了良好的发展机遇。

在回答投资者关于公司未来发展战略的问题时,汇通董事长李建义表示,在《“十三五”材料领域科技创新专项规划》 《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018~2020年)》等国家战略的指导下,公司将凭借自身的R&D实力和行业经验,成为国际领先的材料整体解决方案提供商。

据报道,未来三到五年,公司将抓住此次关键材料发行上市和国产化的机遇,坚持内涵增长和外延扩张的双轮驱动战略,确保公司持续快速发展,为提升中国关键材料国产化和行业创新做出贡献。

李建义表示,一方面,公司将继续加大技术创新投入,完善前沿技术研究、应用技术开发和基础研究相结合的R&D体系,通过自主创新和对外合作,充分利用和整合内外部资源,加强与科研院所和高校的技术合作。同时,公司还将利用自身的R&D优势和市场拓展能力,抓住国家经济转型升级带来的进口替代机遇和消费升级带来的新需求,继续拓展新兴市场。

另一方面,公司将搭建创业创新孵化和延伸平台,密切跟踪全球前沿技术和行业中长期重大产业创新机遇,以填补国内技术空白为目标,以关注,市场容量大、行业整合基础广、附加值高的材料领域为重点,通过自主创新、战略合作和并购,打造行业整合能力强、技术领先的企业。正文/韩茂

(国家商业日报)

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