「2694」高瓴再度出手!这次瞄准“杰士邦” 乐福思集团IPO或加速推进

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专注于医药消费投资的高淳资本又开了一枪,这次瞄准的是安全套资产。

仁福医药(600079)11月9日晚宣布,公司全资子公司仁福新加坡拟以2亿美元的转让价格转让其在洛法克斯集团40%的股权。交易,仁福新加坡完成后,仍持有洛富集团20%的股权,洛富集团不再纳入公司合并报表范围。

交易的其他政党包括LFSYHoldings和CareCapital。其中,LFSYHoldings控股股东的资本来自高淳资本管理的美元基金。此次交易将为公司带来4亿元人民币的投资收益。

值得注意的是,2017年,仁福医药和中信资本共同出资6亿美元,收购了澳大利亚乳胶防护产品巨头安塞尔旗下包括贾斯珀公司在内的性别健康行业的全球业务资产,之后整合到洛福克斯集团。中信资本作为金融投资者,需要退出。

从2018年开始,Lofox集团一直在安排分拆上市。随着高淳资本等财团的进入,Lofox集团的IPO将提上日程。

去年的收入接近20亿英镑

这一次,交易,的标的Lofox集团是仁福医药2017年在海外收购的资产。仁福新加坡是仁福医药收购安世利达(AnsellLtd)的一家全球绝缘保健产品企业。其全球性别健康业务是2017年5月在新加坡注册的全资子公司。其主要资产为洛法克斯集团60%的股权,中信资本持有洛法克斯集团40%的股权。

Lofox集团从事性别健康业务,目前在中国、美国、日本、澳洲、巴西、泰国等60多个国家经营着生活方式、吉斯伯恩、ZERO、Manix、Unimil、Blowtex、SKYN等知名避孕套品牌,并有R&D中心与生产基地合作,重点在R&D和生产性别健康产品。

根据财务数据,截至2019年12月31日,洛法克斯集团总资产51.92亿元,总负债23.73亿元。2019年营业收入19.28亿元,净利润4630.75万元。2020年1月,-9月份营业收入13.69亿元,净利润5872.62万元。

根据交易的计划,洛法克斯集团40%股权的转让价格为2亿美元。根据上述交易价格,洛法克斯集团的企业价值约为息税折旧摊销前利润(EBITDA)的14倍。

包括LFSYHoldings、凯投宏观(CareCapital)和AutumnAppaloosa在内的许多交易对手已经收购了Lofox集团40%的股权。

其中,LFSYHoldings控股股东的资本来自高淳资本管理的美元基金。凯雷资本来自白松投资管理的投资基金,这是一个专注于消费医疗,特别是牙科医疗行业的投资和运营平台。秋刀会是于波资本集团的控股子公司。于波资本集团成立于2011年,主要在基金从事投资管理和咨询业务

其中,LFSYHoldings将投资9000万美元收购洛法克斯集团18%的股份,这一比例在交易最高,交易,仁福新加坡建成后仍持有洛法克斯集团20%的股权,但洛法克斯集团不再纳入公司合并报表范围。

针对交易,仁福医药表示,现阶段公司已明确专注于麻醉药品、精神药品、激素类药品和天然药物的产品线,发展核心业务,进一步提升核心竞争力,并计划出售洛福克斯集团40%的股权,将性别健康业务重点放在性别健康相关药物的研发、生产和销售上。此次交易将为公司带来4亿元人民币的投资收益,来自交易所的资金将用于公司的生产经营活动,包括但不限于偿还公司的计息债务和补充公司及其控股子公司的营运资金。

首次公开募股可能加速

仁福医药主要从事药品的研究、开发、生产和销售,是湖北省医药行业龙头企业和国家级企业技术中心。仁福医药今年前三季度实现营收161.04亿元,同比增长18.95%;净利润7.46亿元,同比增长14.99%。

早在2017年,仁福医药就已经布局了两性产品。2017年,仁福药业和中信资本共同投资6亿美元,收购澳大利亚乳胶防护产品巨头安赛乐德(AnsellLtd)。其性别健康行业的全球业务资产,包括贾斯珀邦德,随后被纳入洛福克斯集团。

仁福医药2018年年报显示,公司依托洛福克斯集团的全球营销体系和销售渠道,整合公司性别健康板块资源,拓展全球业务。同时,公司将适时启动相关资产海外上市,努力打造公司海外资本平台。

但后续上市一直没有进展,作为金融投资者,中信资本需要退出。这一次,高淳资本将接管Lofox股份,IPO也将提上日程。

疫情下,医疗大卫生产业的价值更加突出,高淳资本在大卫生产业的投资成果有目共睹。在9月1日举行的2020香港交易所生物科技峰会上,高淳资本集团(以下简称“高淳”)创始人兼首席执行官章雷公开表示:“我们坚定地致力于伟大的健康和医疗事业。”最新数据显示,在全球健康行业,高淳已投资近200家企业,总投资额超过1500亿元。

(证券时报)

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