「飞马国际股票」快手启动港股IPO:直播收入占比降低、上半年由盈转亏

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11月5日晚,短视频社交平台Aauto speaker正式向港交所提交IPO招股书。根据招股的书,2019年亚图快客的营收为391亿元,2020年上半年营收为253亿元,同比增长48%。

从毛利和利润来看,招股图书显示,在2017年、2018年、2019年以及截至2019年6月30日和2020年6月30日的六个月中,Aauto Speeter的毛利分别约为26亿、58亿、141亿、55亿和87亿。同期毛利率分别为31.3%、28.6%和36.6%。净亏损分别为200亿元、124亿元、197亿元和681亿元。

应当指出,损失主要受优先股换算系数的影响。根据招股账簿,根据非国际财务报告准则,不包括可转换及可赎回优先股债券的公允价值变动及其他对经营业绩无指标影响的项目,2017年、2018年及2019年的调整后净利润分别为人民币7.77亿元、人民币1.82亿元及人民币13亿元,截至2020年6月30日的6个月的调整后净亏损为人民币63亿元。

《Aauto Speeter招股》一书表明,该风险公司声称,它在商业记录期间发生了净亏损,未来可能无法达到或维持盈利水平。

aauto rapper在招股书的风险因素一节中说,直播赚取的收入是公司收入的主要组成部分,收入很大程度上取决于直播付费用户的数量和直播付费用户的平均收入。如果无法持续扩大或维持付费用户基数,增加付费用户的平均收入,公司收入可能无法如预期增长,可能对业务运营和财务业绩产生重大不利影响。

在业务架构层面,招股图书显示,Aauto rapper是全球最大的直播平台,以虚拟礼物回馈流水,支付直播平均月用户。直播、网络营销服务等业务(包括电商业务、网络游戏等增值服务)构成了Aauto的主要收入来源。

其中,2017年至2019年,Aauto直播业务收入分别为79亿元、186亿元和314亿元。2020年上半年,Aauto直播业务营收达到173亿元。然而,直播收入占总收入的比例却在逐年下降。根据招股的统计,这一比例从2017年的95.3%降至2020年上半年的68.5%。

2020年上半年,亚图快客的网络营销服务收入达到72亿元人民币,同比增长222.5%。前三年,Aauto的在线营销服务收入分别占总收入的4.7%、8.2%和19.0%,在截至2020年6月30日的六个月内进一步增长至28.3%。

此外,其他服务收入包括电子商务、网络游戏等增值服务。根据招股的书,在2017年、2018年、2019年和截至2020年6月30日的6个月里,亚图快客的其他业务收入分别约为0元、2042万元、2.59亿元和8.1亿元。其他业务收入占收入的比例分别为0、0.1%、0.6%、0.1%和3.2%。

股权方面,书显示,IPO之前,持股12.648%,程、持股10.023%,持股2.422%,杨元熙持股2.069%。腾讯持股21.567%,婺源资本持股16.657%,其他投资者持股34.614%。

根据招股的书,一个强大的互动、高粘性和可靠的社区生态系统是Aauto Speeter的直播业务、在线营销业务和电子商务业务快速增长的基础。在截至2020年6月30日的六个月里,亚图快网有近80亿对用户拥有关注。Aauto Speeter的日常活跃用户使用超过85分钟,每天访问超过10次。Aauto Speeter的内容创作者约占平均每月活跃用户的26%。根据招股图书,在截至2020年6月30日的六个月中,平均每日活跃用户数和平均周一

在风险因素一栏,Aauto rapper主要总结了招股书中的几个方面:是保留现有用户、保持用户参与还是以高效低成本的方式获取新用户;是否能吸引、培养和留住内容创作者,内容创作者是否会继续为用户贡献有价值的内容;是否能够保持独特的社区文化和充满活力的生态系统,并保留现有的商业伙伴或吸引新的商业伙伴;行业在不断变化,是能跟上用户的喜好或行为变化,还是能在技术或设计功能上不断创新,满足用户的期望。

(第一财经)

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