「海兰信股票」新股公告:药明巨诺-B(02126)以上限定价 公开发售超购448.42倍

「海兰信股票」新股公告:药明巨诺-B(02126)以上限定价 公开发售超购448.42倍

由于姚明聚诺-乙(02126)在公布,的配售,公司发行9769.2万股,其中50%为国际发售,50%为公开发售,剩余的配股权利尚未行使。发行价定为每股23.80港元,每批500股,预计将于11月3日上市。

其中,港股已超额认购448.42倍。3907.6万股发行股票已从国际发行重新分配到香港公开发行。在香港公开发售的最终发售股份为4884.6万股,相当于全球发售中最初可供认购的发售股份总数的50%(在行使任何超额配股权利之前)。香港公开发售共有46,700名成功申请人,其中33,135名股东获分配购买卖单发售股份。

最初在国际发售下发售的发售股份已获超额认购,相当于最初在国际发售下可供认购的发售股份总数的约28.5倍。在将国际发售的发售股份重新分配至香港公开发售后,国际发售的最终发售股份数目为4884.6万股,相当于全球发售下最初可供认购的发售股份总数的50%(在行使任何超额配股权利之前)。14,653,500股发行股票在国际发行中被超额分配,在国际发行中有178名受让人,其中34名受让人被分配了5个或更少的批次来购买卖单发行股票。

根据相关基石投资协议,公司基石投资者共认购4884.25万股发行股票,相当于公司完成全球发行后已发行股本的约12.98%;全球发行的股票数量约为50.00%。在这两种情况下,假设超额的配股权利没有被行使,并且没有根据股份激励计划发行额外的股份,也没有发行锡拉丘兹保留股份和朱诺结算股份。

本公司已向联交所提出申请,联交所已批准豁免本公司严格遵守上市规则第10.04条及上市规则附录六第5(2)段所指的同意书,以便本公司将全球发行的股份分配给阿兰达投资私人有限公司。有限公司.股东中现有的密切联系人;中航工业全球控股有限公司(存在于股东;而LVC米控股有限公司(与有密切联系)作为基石投资者。

除了根据上述基石投资协议向现有股东公司(或其密切关联公司)进行配售之外, 共有681,500股股份(相当于全球发售中最初可供认购的发售股份的约0.70%(假设未行使超额配股权利))已配售予现有股东公司的若干密切联系人士。本公司已向联交所提出申请,联交所已根据上市规则第10.04条及配售指引第5(2)段向本公司授予豁免及同意。 根据全球发售的配售部分,允许本公司将国际发售的股份分配给CPEC阿尔法证券有限公司及未来资产全球投资(香港)有限公司(均为承授人)。

根据国际发售,未来资产环球投资(香港)有限公司(配售指引所界定的未来资产证券(香港)有限公司的关连客户)获分配650,000股发售股份,相当于全球发售下最初可供认购的发售股份的约0.67%(假设未行使超额配股权利)。本公司已向联交所提出申请,联交所已批准配售指引第5(1)段所载的同意书,批准本公司向上述关连客户分配国际发售股份。分配给上述相关客户的股份由独立第三方代表全权投资持有,并符合联交所同意的所有条件。

根据每股发售股份23.80港元的发售价格,本公司从全球发售所得的净收益估计约为21.967亿港元(假设未行使超额配股权利)。约30%将用于继续开展与RELMA-CEL相关的研发活动;10%建立专门的内部销售和营销团队,向中国各地推广relmacel预计34.0%将用于其他候选产品,16.0%用于潜在管道产品,10.0%用于营运资本和一般公司用途。

(智通金融网)

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