「第一股票公式网」红杉腾讯 今天又收获一个IPO:市值360亿

今天,红杉腾讯也收获了一次港股IPO。

投资界10月30日报道,世茂服务今日正式在港、交易所主板上市。本次首次公开募股共发行5.88亿股,每股价格为16.6港元,开盘世茂服务的价格为15.8港元。按开盘价格计算,市值超过360亿港元。

世茂服务的背后是一代闽商传奇——徐荣茂家族。世茂服务成立于2005年,是世茂集团的子公司,拥有超过15年的物业管理经验,是中国领先的综合物业管理和社区生活服务提供商。从世茂、世茂集团到世茂服务,徐世家完成了从徐荣茂到许世坛的交接,现在拥有三家上市公司。

世茂服务自成立以来,没有筹集任何外部资金。直到5个月前,红杉中国和腾讯很少联合投资世茂服务,总额达2.44亿美元(约合人民币17.28亿元),一度轰动一时。通过这次投资,红杉中国成为世茂服务第一家也是最大的对外投资机构。

一代福建商人传奇

许荣茂家族身价1300亿

作为世茂集团的第三家上市公司,世茂服务的故事应该从创始人徐荣茂说起。

1950年,许荣茂出生于福建泉州石狮。他父亲是中医,母亲是妇产科医生。在这样的家庭背景下,徐荣茂自然而然地成为了一名医生。17岁时,徐荣茂开始在当地一家医疗站当医生,直到改革开放的浪潮来临。

当时很多泉州人去香港发展,徐荣茂也是一个人去的,希望创造一个世界。起初他在香港的一家药店找了一份工作,但由于语言不通,他无法与病人交流,所以他不得不放弃,然后找了一家工厂工作,这与他想象中的香港大不相同,在那里他可以取得很大的成就。

徐荣茂的第一桶金来自“炒股”。在他工作的工厂里,大多数人喜欢炒股。由于香港的金融氛围,徐荣茂开始接触金融圈的知识。后来他通过帮人炒股赚了点小钱,于是决定辞去工厂的工作,进入股市。随后,徐荣茂成为一名证券经纪人,赚钱后,他成立了一家金融公司。不得不说,徐荣茂确实是投资达人,他开始了自己原始财富的快速积累。

中医的起源给徐荣茂带来了平静平和的性格。他不焦虑,更难赌,甚至保守。在资本市场积累了足够的资金后,他决定在80年代离开股市,投资工业。这个决定让他错过了一场巨大的金融危机。

下面这个故事大家都很熟悉。先是徐荣茂在内地投资建立了很多服装厂,然后敏锐地察觉到房地产业务即将崛起。他卖掉了工厂,并准备投身其中。39岁时,徐荣茂在房地产行业的第一站是他的家乡福建石狮。他一举拿下了甄氏酒店、甄氏经济开发区、闽南黄金海岸度假区等几大项目,一举成名。

但是好景不长。日本房地产泡沫没多久就崩溃了,国内局势受到影响。1991年,徐荣茂决定放慢脚步,前往澳大利亚启动对外房地产投资,获得巨大成功。1993年,他回到福建武夷山竞标土地,开发旅游度假区。1995年世茂集团进入北京市场,逆势而上,拿到了几个很多人梦寐以求的项目。

1998年,徐荣茂再次悄悄布局,将投资重点转移到上海。这个决定遭到了公司大多数人的反对,但他还是尽力在上海注册了上海世茂投资有限公司,开启了世茂“地产金融”.”的运营模式

世茂的发展不乏传奇。2020年10月20日,徐荣茂家族以1300亿人民币的财富排名《2020胡润百富榜》第23位。在此之前,徐荣茂已经把公司交给了儿子许世坛。

今天,世茂迎来第三家上市公司

房地产业务支撑着360亿英镑的市场价值

世茂服务的成功上市是许世坛的规划目标之一。

从进入房地产圈到正式接手父亲的事业,许世坛度过了22年。1997年,大学毕业后,许世坛开始从房地产企业销售。四年后,他找到了操盘世茂滨江花园项目的机会,表现非常出色。于是,他一跃成为世茂集团的执行董事,然后在2008年升至副董事长,正式在房地产行业崭露头角。

期间世茂遇到了销售瓶颈。直到2019年,许世坛正式完成接班,并下定决心重返行业前十。世茂上任不到三个月,先后收购了太和、法明、万通、悦泰等11个项目,总投资约126.8亿元。其中,太和集团收购项目7个,在交易的对价约77亿。仅仅半年后,许世坛掌舵的世茂投资200亿元,拿下18个项目。

许世坛在2019年年中设定了一个目标:“2021年,我希望酒店和物业可以分开,分开上市,这将进一步体现我们公司的价值。”

分开的世茂服务是许世坛寄予厚望的业务。说起来,世茂服务是世茂集团的子公司,成立于2005年9月。它是一家综合物业管理和社区生活服务提供商,拥有超过15年的物业管理经验。其管理项目包括住宅建筑、学校、政府和公共建筑、机场贵宾室、保健中心和医院。

事实上,在此之前,世茂集团已经拥有两家上市公司。2000年8月,世茂投资斥资1.44元从股东,黄浦区国资办转让26.43%的股份,控制上市公司万象集团。2001年4月,万象集团更名为世茂股份,成功实现借壳上市;2006年,世茂房地产控股有限公司(世茂集团)在香港联交所主板成功上市。

现在世茂集团的物业业务敲开了HKEx的大门,许世坛的分拆上市愿望实现了,第三家上市公司收获了。上市首日,世茂在开盘的服务价格为15.8港元,按开盘价格计算,市值超过360亿港元。

解码招股:

业务覆盖108个城市,年收入25亿英镑

一本招股的书揭开了世茂服务的神秘面纱。

招股书上说,截至2020年6月30日,管理的世茂服务总量达到293家,管理的总建筑面积达到8572万平方米;总承包建筑面积达1.25亿平方米,覆盖中国26个省的108个城市

在财务数据层面,2017年-营收从10.43亿元增长至24.89亿元,复合年增长率为54.5%;同期利润从1.09亿元增加到3.85亿元,复合年增长率为88.0%。2020年,世茂的服务将实现疫情下的反向增长。上半年实现营收15.65亿元,利润2.55亿元,同比分别增长85.1%和133.9%。

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作为一个物业项目,世茂服务对母公司世茂集团有很强的依赖性。在这方面,世茂服务不断加强第三方业主或开发商的比例。根据招股的书,独立第三方开发的管理区域近年来发展迅速,占总管理区域的比例从2017年的3.4%上升到2020年6月30日的37.9%。

这些上升的数字来自于其大量的M&A业务,这些业务通过收购其他与房地产相关的服务来增加其管理面积。比如2020年1月,广州悦泰全部股权被收购;2020年3月,收购抚顺人寿51%的股份;2020年6月,收购成都信谊67%的股权。

据悉,世茂服务IPO净收益约65%将用于通过各种渠道继续扩大业务规模,其中约55%将用于并购,约10%将用于建立和推出城管服务;大约15%

5个月前,红杉中国与腾讯联合投资,在圈内引起轰动。

当时,红杉中国和腾讯宣布完成对世茂集团全资子公司世茂服务控股有限公司的战略投资,总投资2.44亿美元(约合17.28亿元人民币),帮助推动公司数字化升级。

这是世茂服务在IPO前唯一引入的外部投资,红杉中国成为世茂服务第一家也是最大的外部投资机构。

根据招股的书,在IPO之前,世茂集团持有世茂服务90%的股份,集团董事长徐荣茂通过金展和世英金融持有世茂集团65%的股份,从而成为世茂服务的最终控制人。红杉中国和腾讯分别向世茂服务投资1.3亿美元和1.14亿美元,分别获得后者5.33%和4.67%的股份。

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世茂服务是红杉中国在物业管理行业的重要投资之一。红杉资本中国基金,投资合伙人苏凯看好这个市场:“物业管理行业是房地产售后市场中的主力大军,具有收益确定性高、叠加增长、市场容量大、人头集中快等特点,呈现出反周期性。并且具有稳定性强、发展潜力大的优点。”红杉中国和易居中国联合宣布于2018年推出“更美好生活联盟”,致力于推动生活服务的数字化智能发展。

在谈到为什么选择世茂服务时,苏凯补充道:“世茂服务作为世茂集团‘大飞机’战略的重要‘两翼’之一,在与集团资源共享和合作的同时,也在积极发展对外扩张。这不仅带来了规模效应,也使得企业增值服务的潜力和空间非常广阔。红杉中国一直致力于成为“美好生活”的创新者和实践者。我们将继续以丰富的生态资源和跨学科的协同作用,帮助世茂服务数字化升级和多服务生态系统建设。”

腾讯投资董事总经理夏瑶解释了背后的逻辑:“物业管理作为一个重要的线下入口场景,关系到民生的方方面面。我们看到万亿的物业管理市场,长期发展潜力大,天花板高,未来集中度还会继续提高。与此同时,数字转型正在成为各行各业的新趋势。尤其是疫情过后,线上线下进一步融合,企业数字化转型将是大势所趋。”

“我们相信,基于腾讯长期的技术积累和消费互联网的成功经验,我们将与世茂服务等领先的物业管理品牌合作,利用C2B的独特优势和企业服务能力,打造更先进的智能物业解决方案。人们提供更优质、更丰富、更多样化的物业服务和增值服务,从而在工业互联网轨道上创造更大的价值。”夏瑶进一步分享了以下计划。

在红杉腾讯的共同努力下,背后隐藏着巨大的市场。有分析师指出,物业管理行业现在已经成为万亿美元的市场,预计到2025年市场规模将翻一番。但目前物业管理行业呈现出“强者永远强”的竞争格局,龙头企业集中度不断提高。现在随着世茂服务IPO成功,这种江湖格局逐渐显现。

(投资团体)

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