「华域汽车股票」中金公司将于11月2日在上交所上市

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CICC宣布,中国国际金融股票有限公司将于2020年11月2日在上海证券交易所上市。

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CICC的新股被放弃了2510万股。A股的发行价格是溢价h股市场价格的80%

10月25日晚,CICC发布了A股IPO结果,引发市场关注的是,在网上IPO认购中,CICC新股被投资者“弃购”,弃购金额达2510.67万元。

前不久,CICC公布IPO发行价引发市场争议,争议焦点是A股CICC发行价与港股市场价的溢价比例达到80%。

从此次战略布局的结果来看,CICC得到了众多巨头的青睐,包括社保基金,保险公司、中央企业、金融,地方国企和地方投资机构、政府,互联网巨头、外国主权基金等。

投资者弃用新股2510.67万元

10月25日晚,CICC首次公开发行股票发行结果揭晓。公告显示,股票发行价28.78元/股,发行股份4.58亿股,全部为新股,无旧股转让。

公告称,本次发行中战略投资者承诺的认购资金已在规定时间内全部汇入共同所有人承销招商指定的银行账户,最终战略配售数量约为1.37亿股,占发行总额的30%。

其中,回调机制推出前,线下发行初始数量为2.24亿股,扣除初始战略配售后约占发行总量的70.00%;网上发行的初始股数为9630.3万股,扣除初始战略配售数量后,约占本次发行总股数的30.00%。

引发关注股市的是出现投资者在网上新股认购中“放弃购买”的现象。网上投资者未缴认购数量为87.23万股,网上投资者未缴认购金额为2510.67万元。

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作为券商行业的龙头企业,CICC之前已经在香港上市,这次CICC登陆A股,引起了市场的极大关注。然而,当投资者“放弃”的消息在发行阶段传出时,很快引起了广泛的讨论。

同时,市场也在热议,前不久在询价阶段,CICC也经历了低报价现象。

10月19日,CICC宣布截至2020年10月14日下午15333.6万,上交所线下申购平台已收到2357名线下投资者管理的6901个配售对象的初步询价和报价信息,报价区间为0.10元/股,-为58.67元/股。

其中24家机构或投资者的报价甚至低于10元/股。其中常州交通建设投资发展有限公司报价最低,为0.1元/股,计划收购数量为250万股。

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A股的发行价是h股溢价的80%

在投资者放弃的同时,CICC在A股,发行新股的过程中,另一个有争议的事件是CICC的定价。

根据CICC 10月19日在A股发布的发行公告,CICC表示,该公司与共同所有人承销商户综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、行业、市场状况、募集资金需求、承销风险等因素后。经协商确定股票发行价为28.78元/股,发行股份4.58亿股。

消息一出,市场上就有很多争议。10月19日,CICC港股的收盘价价为每股18.58港元。如果将A股的发行价与h股相比较,A股CICC的发行价相对于港股的溢价比率高达80%。

据《国家商报》报道,某券商非银行分析师指出,原因与内地投资者不熟悉香港股市有关,更喜欢交易,熟悉的A股和新型冠状病毒疫情,导致香港股市受到国际基金冷遇。CICC在A股的发行价已经明显比h股溢价,从SMIC等股票回归A后的走势来看,A股的新收益率最近达到了下降。因此,CICC上市后,投资者也应该对其新的收益率预期保持谨慎。

此外,市场的关注是,CICC的发行价已经超过了市盈率23倍的常规线,根据发行价计算的市盈率达到了33.89倍。

最近,注册制度在试点基础上得到广泛实施,科技创新委员会和创业板都突破了这一做法。但目前主板上的大多数公司在IPO时仍然遵守23倍市盈率的做法。

这次CICC登陆主板,选择突破23倍市盈率的常规线。最终发布效果如何?有待市场检验。

战略布局受到巨头的青睐

2020年4月1日,证监会宣布在全国范围内取消对证券公司外资股比例的限制。符合条件的外国投资者可以根据法律法规、中国证监会的有关规定和相关服务指南的要求,提出设立或变更公司实际控制人的申请。

从1995年引进外资成立合资券商,至今已有25年。CICC成立于1995年,正是在这样的背景下,资本市场不断发展。

然而,目前外资独资证券公司的政策大门已经打开,如何应对国际巨头的挑战已经成为所有本土证券公司面临的问题。德邦证券首席执行官武晓春在接受《21世纪经济报道》独家采访时表示,外资控股证券公司的加入确实会给国内券商行业带来新的竞争压力。但在某种程度上,他们的加入也将促进中国资本市场的进一步成熟,未来二级市场的交易氛围将变得理性和有效。

针对这一问题,监管部门提出,证券业应努力组建航母级券商,以应对国际巨头的挑战。

在这一诉求下,近日有多条关于券商拟合并的消息传出,显示证券行业正在探索航母级券商概念的落地模式。

作为行业领袖,CICC选择在外资独资证券公司的政策门槛开放后不久登陆A股,或者希望在A股获得更多帮助

在本期中,CICC公布公布了战略布局的最终结果列表。从名单来看,参与战略配售的机构可以视为具有影响力,包括社保基金,保险公司、央企、政府和金融,的地方国企和地方投资机构互联网巨头、外资主权基金,等。

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(来源:金融网)

(《21世纪经济报道》)

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