「股票网址大全」一个月走完上市全流程!陆金所今日纽交所挂牌 股权激励池市值36亿!

刚刚玩完新的lufax,计划在10月30日晚在纽交所正式挂牌交易!

lufax用了不到一个月的时间,完成了从国庆后提交材料到正式上市的全部工作。过去被上市传闻困扰多年,一直没有动静。这次一上来就进入冲刺。相比已经驰骋的蚂蚁集团,lufax开了个好头。

新结束后马上上市,估值低于C轮融资

Lufax的首次公开募股定价为每股11.5至13.5美元,计划发行1.75亿ADS,筹集20-和30亿美元,每手810美元的入场费。

Lufax将于23日至29日开放订阅。截至发稿时,lufax尚未向个人和机构投资者披露配售情况。

券商中国记者从富图证券获悉,截至29日14333.6万,富图证券渠道新认购客户超过2.3万人,认购金额超过14.5亿美元。据悉,lufax多次超额认购,比原计划提前结束认购。

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在IPO之前,lufax Holdings在2018年11月和2019年12月完成了总计14.11亿美元的C系列融资,投资者包括春华资本、卡塔尔投资局、摩根大通等多家明星投资机构。据报道,这一轮融资价值394亿美元。

Lufax IPO定价区间为11.5美元至13.5美元/ADS。如果在发行区间内以12.5美元的中间价发行,lufax的市值约为310亿美元;如果按上限计算,市值可能在320亿美元左右,低于上市前最后一轮融资的估值。

有人分析,lufax的定价策略可能是为了尽快达到上市的目的,选择速度第一,价格第二,把lufax的价值留给市场来决定。

涉及多星机构

在IPO之前,lufax的估值已经达到390亿美元,很多明星机构都参与其中。

Lufax的业绩增长和行业地位在一定程度上说明了原因。根据招股的书,lufax控股的主要业务是财富管理和零售信贷。这两大业务在国内非传统金融机构市场分别排名第二和第三。

2017年和2019年,lufax总收入从278亿元增加到478亿元,复合增长率为31.1%,净利润从60亿元增加到133亿元,复合增长率为48.6%。2020年上半年,公司总收入257亿元,净利润73亿元。Lufax的净利润率为28.3%。

在之前的lufax融资中,包括了很多明星投资机构。根据招股的书,瑞安资本、摩根大通证券、瑞银伦敦分行、日本金融公司SBI控股、中银集团、民生银行、碧桂园控股、国泰君安、沙特主权基金,卡塔尔投资局、麦格理集团等。

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股东结构方面,IPO前平安持股42.3%,IPO后降至38.9%。

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股权激励计划市值超过36亿

蚂蚁集团成了亿万富翁的“批发部”,lufax上市后,部分人财务起飞。

根据招股图书披露的三项股权激励计划,公司在2014年、2017年和2019年制定了三项股权激励计划,共奖励2341万股。根据上市定价,lufax每股在-,的价格区间为23美元和27美元,即在-为154元人民币和181元人民币。根据这一计算,历史上用于激励高管和员工的股权市值在-约为36亿元人民币和42亿元人民币。然而,招股的书没有披露有多少人持有这些具有市场价值的股票。公司目前拥有员工8.5万人。

从持股成本来看,lufax股权激励的购买价格这几年增长很快,从8元、50元、98元到118元不等。早在2017年,每股价格就已经达到了118元。

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lufax的招股账簿没有披露高管和员工持股的详细名单和数量。但如果2017年有人获得激励,按照上市发行价,股权溢价30%,-53%,年化收益率不理想。

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在IPO之前,平安集团直接持有lufax控股42.3%的股份,而在维尔京群岛注册的敦公有限公司持有42.7%的股份。这家公司是平安高管和员工的持股平台。根据披露,在敦公有限公司持有的480,095,000股甲类普通股中,35,644,803股为公司股权激励计划预留。

(经纪人中国)

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