「中船重工股票」第40家A股上市券商来了!中金公司11月2日登陆上交所

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29日晚,中国国际金融有限公司(以下简称“CICC”)发布首次公开发行股票上市公告,公司股票将于2020年11月2日在上海证券交易所上市。登陆上交所后,CICC将成为A股第40家上市券商,第14家a股h股券商。

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CICC首次公开发行股票上市公告。来源:上海证券交易所官网

今年5月15日,CICC在A股的IPO申请被受理后,招股的申报稿正式披露。9月25日晚,证监会报告称,CICC的初始申请已按法定程序获得批准。10月19日,CICC披露了首次公开发行股票招股,的招股说明书,并于次日推出了线上线下认购。

根据招股的书,CICC此次计划公开发行的A股股票不超过4.59亿股,不超过发行上市后股本股票总量的9.5%。都是公开发行新股,没有转让旧股。此次发行后,公司总股本为48.27亿股。截至上市公告签署日,中央汇金直接持有公司19.36亿股境内股份,占A股发行后公司股本总额的40.11%,是公司的控股公司股东。

本次发行采取战略配售、线下发行、线上发行相结合的方式进行,共募集资金131.98亿元。扣除发行费用约16612.99万元,预计净募集资金130.32亿元。至于此次A股, IPO的筹资目的,CICC表示,扣除发行费用后,将用于增加公司资本,补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。

根据上市公告,本次发行及战略配售CICC发行股票最终发行数量为13757.67万股,股票最终线下发行数量为8675.93万股,其中发行股票无锁定期线下最终数量为2602.5568万股。网下锁定期的发行股票最终数量为6073.3732万股,网上发行的发行股票最终数量为23425.3万股。

值得注意的是,CICC将在2015年11月登陆A股CICC首次公开发行约5.56亿股h股,并在中国香港联交所主板上市交易后成为第14家a股h股券商,发行价为每股10.28港元;同月,CICC行使超额配售选择权,以相同价格发行8337.2万股h股。

CICC在其招股书中表示,由于国内证券市场和香港证券市场存在一定差异,A股和h股交易的价格可能不一致,A股和h股交易的价格可能相互影响但不一定相互预测。截至10月29日收盘,CICCh股报每股17.96港元。

上市公告显示,截至2020年9月30日,CICC总资产为4854.72亿元,比2019年底增长40.73%;公司负债总额4285.81亿元,比2019年底增长44.58%。

此外,前三季度公司营业收入168.01亿元,同比增长50.09%;归属于母公司股东等权益工具持有人的净利润为48.91亿元,同比增长55.81%;公司基本每股收益为1.11元/股,同比增长50.22%。

(中信经纬)

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