「股票k线」全球最大规模IPO启动在即:蚂蚁集团IPO定价68.8元/股 社保基金5年赚5.4倍

「股票k线」全球最大规模IPO启动在即:蚂蚁集团IPO定价68.8元/股 社保基金5年赚5.4倍

世界上最大的首次公开募股将很快在A股!诞生

10月26日晚,上交所官网发布的蚂蚁IPO初步询价公告显示,蚂蚁A股的发行价确定为68.8元/股。港股当天在公布的发行价也是80港元/股,排除汇率影响后与A股基本持平。

根据蚂蚁集团的上市发行计划,按照1:1的初始规模,蚂蚁将分别在A股和h股发行不超过16.7亿股新股,发行后(绿鞋之前)A H发行的新股总数不超过公司股本总股本的11%。

按此发行价,蚂蚁集团A H共融资2297亿元,合343亿美元。此前,全球资本市场历史上规模最大的IPO是由Saudi Aramco创造的,募集资金294亿美元,蚂蚁集团募集资金总额再创新高。

随着公布,的宣布,蚂蚁集团在科技创新板IPO中的战略投资者阵容也首次暴露出来。涵盖国内外29家顶级投资者,包括顶级主权基金,顶级国内保险公司、银行、大型国有企业和民营企业等。会给A股带来稳定的长线资金

发行市值2.1万亿

蚂蚁集团的定价一直影响着市场。发行价68.8元/股,在业内人士此前披露的68元、-、69元的报价区间内。市场关心的问题是,这个定价贵吗?

公告称,该价格对应的市盈率为123.25倍,若以2019年扣除后应占净利润除以发行后不考虑超额配售选择权的总股本数计算每股收益,则对应的市盈率为153.69倍。

截至10月23日,沪深指数有限公司公布的最近一个月互联网及相关服务行业平均静态市盈率为38.63倍。与可比上市公司相比,阿里巴巴的静态市盈率为39.24倍(调整后,下同),腾讯控股为49.09倍。

“估值略高,但不会太离谱。考虑到数字金融已经开始转向数字生活,然后转向数字中国,仍然有想象的空间,二级市场可能仍然会上升。”一位知名投资银行家认为。

发行价与公司估值相对应。

据记者测算,蚂蚁集团68.8元/股的市值为2.1万亿,相当于3120亿美元的合约。

根据公开信息,蚂蚁集团在2018年6月完成C轮融资后的估值水平约为1500亿美元。两年内,估值翻了一番。

发行价格确定后,蚂蚁集团的筹资规模也公布了。按照68.8元/股计算,不考虑超额配售选择权,蚂蚁金服在A股的筹资规模达到1148.96亿元。

此前,投资者担心“巨无霸”对市场的影响。但值得注意的是,蚂蚁在A股的首次战略配售是13.4亿股股票,占A股首次发行的80%,这部分资金来自场外增量资金,延长了战略配售的限制期。

机构普遍认为,蚂蚁上市带来的吸血鬼效应可能并不显著。

GF证券的策略团队判断蚂蚁上市的资金影响主要是预期,但悲观预期可能会提前迅速消化,市场的核心交易逻辑不在这里;其次,根据上市当天成交量减少的计算,实际流动性影响不大。核心逻辑在于无限制股票压缩,发行前估值增加(二级市场压缩溢价,h股价格锚的存在;与此同时,在有限的流动性下,溢价的其他新股近期可能会下调,并分化科技创新公猪

除了此前披露的阿里巴巴,蚂蚁科技创新板的战略投资者包括:国家社会保障基金,中投、加拿大养老、新加坡政府投资、淡马锡、阿布扎比投资局等全球主权基金;中国人寿、PICC、太平、中国再保险、阳光、泰康等保险公司;中石油、招商局、五矿、中远船务等大型国有企业。此外,交行的子公司交行国际也是战略投资者。

其中,社保基金对蚂蚁集团的投资引发市场关注据蚂蚁披露的信息,社保基金追加投资70亿元,认购逾1亿只蚂蚁新股,成为阿里集团之外最大的战略投资者。

10月25日,在外滩金融峰会上,国家社会保障基金,副主席陈文辉也高呼蚂蚁集团,说希望给全国人民更多的战争名额,赚更多的退休金。

事实上,早在2015年,社保基金就向蚂蚁集团投资了75亿元,认购了近7亿股。根据A股,的发行价,这笔投资的现值已超过480亿元,五年内增长了5.4倍。

据一位资深投资银行家分析,蚂蚁在科技创新板引入增量投资者,有利于扩大科技创新板的投资者基础。更多的合格投资者将吸引更多的优质标的在科技创新板上市,然后成熟的机构投资者将主导发行定价,最终形成良性循环。

券商机构很多人预测,由于价格比预期便宜,市场人气高涨,蚂蚁在“创新”上的竞争力会比预期更强。从最新的市场消息来看,“抢购”已经开始。

10月26日晚,蚂蚁集团在香港的发行仅开始一小时,h股发行超额认购,创下新的市场纪录。据报道,其中大部分是10亿美元的大订单。据知情人士透露,在公布,蚂蚁定价后,来自国际投资者的订单蜂拥而至。

在A股,据计算,机构和个人投资者的“创新”份额约为229亿元。根据10月26日晚在上交所发布的公告,蚂蚁的初始询价计划申购760多亿股,整体线下申购倍数达到284倍,可见人气。

(《21世纪经济报道》)

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