「兰州黄河股票」定了!新股王融资2300亿 发行市值超茅台!

蚂蚁集团今晚宣布,其在A股的IPO定价为68.8元/股(该数字与其代码688688一致),h股定价为80港元(约合69.18元)。根据68.80元的数据,蚂蚁A股预计将筹集1149.45亿元(超额配售前),打破A股首次公开募股记录。与港股一起,蚂蚁的首次公开募股共筹集约2300亿元,成为全球历史上最大的首次公开募股。

发行市值超过茅台

按照68.8元和80港元的发行价,蚂蚁集团市值约为2.1万亿元,已经超过了A股市值最高的贵州茅台(2.06万亿元),据媒体报道,这个价格相对于之前的投行估计在2.5~3万亿元左右,在-的折扣率约为20%

根据蚂蚁集团在招股,的意向书,蚂蚁集团将在a股和h股本次上市发行不超过11%的新股,其中A股h股不超过16.7亿股。

根据68.8元人民币和80港元的发行价,蚂蚁集团A股h股分别融资1149.45亿元人民币和1336亿港元,总额约为2300亿元人民币,或344亿美元,超过Saudi Aramco的294亿美元,成为全球历史上最大的首次公开募股。

此外,蚂蚁集团还可以超额分配15%。如果超额配售得到充分行使,蚂蚁集团在A股发行的股份总数将从16.7亿股扩大到19.2亿股,预计融资1321.86亿元,两地融资总额为395.6亿美元。

抛开超额配售不谈,蚂蚁集团在A股的融资额已打破多项IPO纪录。在此前的科技创新板发行公司中,SMIC的筹资规模最大,达到532亿元,蚂蚁金服的筹资规模是蚂蚁金服的两倍多。

A股,历史上IPO融资金额最大的是10年前的农行,首次融资685亿元,轻松被蚂蚁集团碾压。

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市场资金分流?

在创纪录的融资规模下,蚂蚁集团是否会登陆A股,这将对A股资本市场产生影响?

对此,兴业证券判断,蚂蚁集团上市首日对交易基金的分流效应可能高于SMIC。该机构认为,IPO融资效应导致的市场下跌可能不明显,标志性企业上市导致的获利了结和风险偏好影响可能影响更大。

该机构表示,IPO融资效应的短期影响可能会在A股和筹码资本大幅扩张后变得更加免疫。IPO对投资者的影响更多地体现在风险偏好上,巨型IPO公司上市日期的影响可能大于支付日期。

但华西证券的电脑团队认为,巨无霸IPO融资带来的吸血鬼效应可能并不显著,即“蚂蚁不能踩大象”。回顾巨无霸IPO项目:SMIC、京沪高铁、邮储银行、兴业复联,团队统计了公司上市前后万德勤A指数的涨跌,结果显示巨无霸上市带来的资金分流(抽血)效应并不显著。随着A股市场的成熟,基本面和繁荣将是决定个股长期价值的核心因素,无论是对蚂蚁集团本身还是其他A股目标。

广发证券认为,蚂蚁上市对市场资本的影响主要是预期,但悲观预期可能会提前很快消化,市场的核心交易逻辑不在这里。其次,根据上市当天成交量向下调整,实际流动性影响不大。同时,在流动性有限的情况下,近期其他新股的溢价可能会下调,股票估值科技创新板股票的分化加剧。从长期来看,蚂蚁的“示范效应”主要体现在估值体系的重塑上,A股倾向于美股和港股,即优质成长股可能会长期被市场赋予较高的估值。

Can概念股

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此外,中国太平洋保险、中国人寿、新华保险直接持有蚂蚁金服股份;新希望、健康源、张江高科技等公司间接持有蚂蚁金服股份。

不过包括上面提到的蚂蚁概念股,近期在出现都有不同程度的回落。郑钧集团在8月份创下历史新高后,已经回落了30%以上。但也有观点认为,随着蚂蚁上市的日子越来越近,相关概念股的人气会再次上升。

(东方财富研究中心)

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