「科大讯飞股票」A股NO.1要来了!蚂蚁AH股发行价敲定 募资2300亿创全球最大IPO

「科大讯飞股票」A股NO.1要来了!蚂蚁AH股发行价敲定 募资2300亿创全球最大IPO

巨无霸来了!

10月26日,上交所官网显示,蚂蚁集团IPO初步询价完成,最终A股发行价确定为每股68.8元;同日,港股在公布的发行价为每股80港元。按募集资金总额计算,在不行使超额配售权的情况下,蚂蚁A H股将通过IPO方式募集约2300亿元,合约342亿美元,其中A股拟募集约1149亿元,港股约1141亿元,使蚂蚁集团成为全球规模最大的IPO。

蚂蚁集团在港交所宣布,预计h股将于11月5日(周四)上午9点开始交易,每批50只h股,h股代码为6688。一手入场费4040.31港元。10月29日,蚂蚁集团还将开始在线和离线认购A股代码为688688的A股,新股。

许多机构已经“抢购”了新的蚂蚁储备。根据蚂蚁集团在公布,的战略配售结果,阿里巴巴集团将通过杭天猫,持有蚂蚁集团约31.8%的股份,分配金额为502.24亿元,国家社保基金将追加投资70亿元认购蚂蚁集团逾1亿股新股,成为阿里集团之外最大的战略投资者。此外,淡马锡、阿布扎比投资局等机构获拨款14.76亿元。

此次全球规模最大的IPO筹资约2300亿元人民币,市值可能超过贵州茅台

10月26日晚,蚂蚁集团在上交所公布,经协商确定发行价为68.80元/股,线下发行不进行累计竞价询价。同时,蚂蚁集团还在HKEx公布,h股每股发行价格为80.00港元,排除汇率影响后(1港元兑0.86068元人民币),与A股基本持平。

结合之前的招股账面,蚂蚁集团发行后将持有A股股份233.79亿股,h股69.97亿股,发行后公司股本总规模约为303.76亿股(不含配股超额权益)。以此计算,蚂蚁集团上市后的市值将为233.79*68.8元,69.97*68.85元=20902亿元,折合3120.67亿美元。

目前,贵州茅台是A股,“市值第一兄弟”,总市值2.06万亿元。基于这一计算,蚂蚁集团将很有可能取代贵州茅台,成为A股市场总市值最高的上市公司。

根据公告,按照A股发行价68.80元/股,在行使A股超额配售选择权(“绿鞋”)前,预计发行人将共募集1149.45亿元;如果完全行使A股超额配售选择权,预计发行人募集资金总额为1321.86亿元;港股融资1319.91亿港元(绿鞋机制推出前),超过阿里巴巴和工商银行,仅次于友邦保险,位列港股IPO第二。

类似的数据是,A股,股票有12家IPO融资超过300亿元,第一家是农业银行(融资685.29亿元)。今年上市的SMIC(融资532.3亿元)和京沪高铁(融资306.74亿元)分别位列第五和第八。

目前,世界上最大的IPO记录来自Saudi Aramco,该公司于2019年12月在沙特上市,IPO规模为256亿美元。今年1月,Saudi Aramco宣布使用“绿鞋机制”,将首次公开募股规模更新至294亿美元。按照现在的汇率,这个筹资规模相当于1965亿元。

按募集资金总额计算,在不行使超额配售权的情况下,蚂蚁a股h股将通过IPO方式募集约2300亿元人民币,合约342亿美元,其中A股拟募集约1149亿元人民币,港股约1141亿元人民币,使蚂蚁集团成为2009年规模最大的IPO

对于投资人资深投资银行家王的胜率,也向记者计算:考虑到蚂蚁金服超额配售2.51亿股是先发行的,我们选择了“在回调机制启动前,超额配售启动后,网上初始发行额为3.1743亿股(扣除初始战略配售额后占发行额的54.29%),对应的是31.7万股的网上单账户申购限额,即顶层申购需要配置沪市

“据了解,网上认购限额为31.7万股,对应634个号码;SMIC的最高订购量相当于842个号码;假设两家公司发行的认购总量相同,按照SMIC 0.212%的胜率,蚂蚁的胜率大概是0.16%,也就是顶购可以只是一个标志。”他分析。

目前,科技创新板新股中,中国郝彤的胜率最高,达到0.2254%;SMIC以0.212%位居第二,是科技创新板块仅有的两家胜率超过0.2%的公司。也是市值超过200万的两个新股。

此外,公告显示,蚂蚁集团h股IPO将于10月27日在招股、10月30日在-举行。公司计划发行约16.71亿股h股,其中4176.8万股在香港发售,占2.5%,约16.29亿股在国际上发售。占97.5%,另有15%超过配股权利;h股发行价格为每股80.00港元,每批50股,这意味着投资者的一手入场费为4040.31港元。

值得一提的是,蚂蚁集团h股宣布,预计将于2020年11月5日(下周四)在联交所上市。蚂蚁金服的承销商户多达24家,包括花旗银行亚洲、摩根士丹利亚洲、CICC香港、建行国际、农行国际、中银国际、招商银行国际、工行国际和互联网经纪公司利弗莫尔证券。

“根据蚂蚁预计A和H将同时上市的推广计划,不排除这也是A股"的上市时间。一些熟悉投资银行业务的基金人告诉记者。

机构基金“抢购”蚂蚁新股,国家社保基金追缴70亿元

公告首次披露蚂蚁金服科技创新板IPO战略投资者阵容,覆盖境内外29家顶级投资者,包括顶级主权基金,顶级国内保险公司、银行、大型国有企业和民营企业,均为机构长线基金。

根据蚂蚁集团的战略布局结果,公布,阿里巴巴集团通过浙江天猫科技有限公司获得502.24亿元的资金.

同一天晚上,阿里巴巴宣布公司以每股68.8元的发行价认购蚂蚁集团A股, 7.3亿股,认购总对价约为502亿元。发行后,阿里巴巴预计将持有蚂蚁集团约31.8%的股份,或31.2%的股份(如果承销商家充分行使认购A股发行和h股发行下的额外股份的选择权)。此次发行后,杭州韩军、杭州骏奥和杭州阿里巴巴分别持有蚂蚁集团67.5亿股、A股股本47.916亿股和68.93亿股

此外,社保基金公司追加投资70亿元人民币,认购超过1亿股新蚂蚁股份,成为阿里集团之外最大的战略投资者。

蚂蚁科技创新板的战略投资者还包括:加拿大养老、新加坡政府投资、淡马锡、阿布扎比投资局等全球主权基金;中国人寿、PICC、太平、中国再保险、阳光、泰康等保险公司;中石油、招商局、五矿、中远船务等。

公告称,淡马锡、阿布扎比投资局等机构获配股14.76亿元,2145万股。同日晚,交通银行国际宣布旗下子公司海南交通银行国际科技创新盛兴股权投资有限公司成立

“蚂蚁在科技创新板上市将引入增量投资者,这将有助于扩大科技创新板的投资者基础。更多合格投资者进入市场,将吸引更多优质标的在科技创新板上市,然后成熟的机构投资者引领发行定价,最终形成良性循环。”据上海当地投资银行家分析。

此前,广发证券的一份研究报告预测了蚂蚁上市后的走势:(1)由于发行前市场给予蚂蚁充分估值,二级市场溢价有限,但短期回调有限;(2)蚂蚁作为与美国股市互联网巨头FANNG的标杆企业,未来可能与美国科技股有更强的联动。

“相比于PayPal、美团等国内外新经济公司,蚂蚁的估值并不算贵。例如,全球有6家用户超过10亿的互联网和科技公司,即苹果、微软、谷歌、Facebook、腾讯和蚂蚁。相应的市值分别为2万亿美元、1.66万亿美元、1万亿美元、7575亿美元、6886亿美元、2.1万亿元人民币(约合3185亿美元)。”一些研究机构的人和经纪公司的中国记者一起分析了一下。

在此人看来,按照发行价计算,对应蚂蚁的总市值约为2.1万亿元,接近之前很多投行预测的1.7万亿至2.5万亿元的中值。考虑到成长性,2020年发行价格对应的动态市盈率约为40倍,仍低于科技创新板块上市公司的平均市盈率。

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(经纪人中国)

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