「900909」蚂蚁集团发行方案出炉 打新规模超200亿元

「900909」蚂蚁集团发行方案出炉 打新规模超200亿元

据新华社报道,10月21日,在科技创新板IPO经证监会核准注册后,蚂蚁集团更新了招股的意向书并在公布上市发行计划,中政军发现,蚂蚁集团为稳定市场设定了较高的战略配售比例:股票战略配售数量占初始发行量的80%,约13.4亿股。

此外,为了让更多的投资者受益,除了战略配售,根据蚂蚁集团在实施“绿鞋”机制前的最新市场估值,预计蚂蚁集团新的规模将超过200亿元人民币。

战略布局比例为80%

根据A股发行安排,蚂蚁集团将分别在A股和h股发行不超过16.7亿股新股,发行后(在“绿鞋”机制启动前)不超过股本总股本的11%。其中,A股最初战略配售13.4亿股,占A股,初始发行量的80%,创下科技创新板历史纪录。

可见蚂蚁集团加大了战略布局的比重。据业内人士透露,这主要是考虑市场的“承重”能力,同时让更多的普通投资者分享蚂蚁集团的IPO红利。在美股、港股等市场,机构投资者大比例认购优质新股是一种规范操作。比如阿里巴巴2014年在美国上市,2019年第二次在港股上市时,机构配售比例是90%。小米和JD.COM在港股上市时,机构配售比例为95%。在A股市场,京沪高铁、中国通用核电和SMIC的初始战略布局均占50%。

据知情人士透露,中投公司和国家社会保障基金已决定参与蚂蚁集团在A股的战略投资,国际机构投资者包括新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等全球顶级主权财富基金基金。根据发行计划,包括阿里集团和全球六大主权国基金,在内的战略投资者应承诺此次配售的股票50%将被限制12个月,50%将被限制24个月。

“事实上,科技创新板对战略配售的门槛很高,这需要投资者的资质、资金储备和限售期。敢于从长线,引进更多投资者,体现蚂蚁集团的信心。尽管有上述限制,国际机构投资者仍在争相参与战略配售,表明投资者充分认识到蚂蚁集团的发展潜力。华西证券总裁助理兼研究所所长对钟表示:“战略布局不是单向选择,而是目标和市场之间的双向选择。"

证券研究所副所长郭表示:“随着价值10亿美元的超级独角兽蚂蚁集团的回归,市场将吸引更多中国企业回归,并吸引更多高科技企业选择。”。

A股会有压力吗?

这么大规模的蚂蚁集团即将IPO,a股会有压力吗?据业内人士透露,与其他热门股票的IPO筹资情况相比,蚂蚁集团披露的A股IPO筹资规模绝对值属于正常范围。2009年,中建A股IPO终于融资500多亿元;2010年,农行终于融资685亿多元;2020年,京沪高铁IPO将融资300多亿元,SMIC科技创新板将融资532亿元。

根据发行计划,除了港股的战略配售和份额外,在回调机制和“绿鞋”机制启动之前,市场投资者可以在线和线下分享3.34亿股的认购份额。根据蚂蚁集团目前2万亿的市场估值

此前,蚂蚁集团的战略布局也给了普通投资者一份“股份”。五家基金公司各发行了一只创新的未来基金,参与蚂蚁集团新股配售,起价一元。在蚂蚁集团旗下的支付宝平台上销售,受到市场的好评。10月8日晚五基金售罄,1000多万人订阅。

2014年“双11”期间,马云在接受央视采访时说:“支付宝肯定会在a股上市。上市的主要目的不是为了钱,而是为了让更多的参与者分享。”

(青岛金融日报)

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