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【09:44南微医(688029)深度报道:内镜深入培养成王者微创诊疗是在春天】

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10月23日,南威医药(688029)被评为超重。

盈利预测和投资评级:该机构预计,2020年公司营业收入-2022年将分别为13.51亿元、17.77亿元和23.58亿元,归属于母亲的净利润将分别为2.57亿元、4.53亿元和5.86亿元,每股收益将分别为1.93元、3.39元和4.40元,市盈率将分别为108倍和61倍。首次覆盖,给予“增持”

风险因素:集中采购未中标;R&D的进展不如预期;疫情影响海外销售;贸易政策变化

在过去的6个月中,该股票获得了10个买入评级、3个谨慎增持评级、1个优于市场评级、1个增持评级、1个买入-A评级和1个强烈推荐的-A评级。

【09:38平煤股份有限公司(601666): 20Q3归属于母亲的净利润同比增长15%】

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10月23日,平煤(601666)被评为超重。

洁净煤战略、降低成本和提高效率的效果显著。20Q3净利润同比增长15%。该公司发布了第三季度报告。20年来,M1-9实现营收168亿元(同比-6%),净利润10亿元(同比18%);2003年3季度,营收53.7亿元(同比-5%,qoq-5%),返母净利润3.4亿元(同比15%,qoq-17%)。自2020年以来,公司调整了会计准则,运费同时计入收入和销售费用。因此,上述收入增长率偏高。在收入同比为负的情况下,公司业绩仍能实现正增长率,洁净煤战略和降本增效效果显著。该机构继续对公司的发展持乐观态度。考虑到2004年第四季度炼焦煤价格可能逐月上涨,该机构略微上调了盈利预测,预计20-22年的每股收益将为0.63/0.72/0.79元(0.53/0.54/0.61元),保持“增持”评级。

公司降本增效效果显著,洁净煤战略明确,组织看好公司长远发展。考虑到2004年第四季度煤炭价格可能会环比上涨,该机构略微上调了利润预期。预计22年20-的EPS为0.63/0.72/0.79元(0.53/0.54/0.61元),比公司PE(2020E,Wind一致预期)平均值高9.34倍。考虑到公司洁净煤战略明确,产品附加值不断提升,市场竞争力可能会提升,所以2020年PE估值10倍,对应股价6.27元(之前的价值5.86元),维持“增持”评级。

风险预警:公司成本降低、效率提升低于预期;下游需求大幅下降;煤炭进口超出预期。

在过去的6个月里,该股获得了35个买入评级、8个增持评级、4个买入-A级评级、3个优于市场评级和1个推荐评级。

【09:19紫金矿业(601899):受益于量价奇胜前三季度业绩增长52%】

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10月23日,紫金矿业(601899)获得了增持评级。

风险预警:铜产能低于预期;政府;当地的美国货币政策收紧,商品价格大幅下跌的政策风险。

在过去的六个月里,该股获得了56个买入评级,14个优于行业评级,11个推荐评级,11个增持评级,7个审慎增持评级,4个优于市场评级,3个高度推荐评级,3个高度推荐-A评级,1个买入-A评级和1个审慎推荐评级。

【09:13三丰环境(601827)公司深度分析:产业链整合运营的垃圾焚烧发电龙头】

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10月23日,三丰环境(601827)被评为超重。

风险警告:很难选择si

10月23日,南极电商(002127)被给予加码评级。

投资建议:2020/2021/2022年维持每股收益0.63/0.81/1.01元,对应PE 32/25/20X。根据该机构的分析,“品牌模糊化”的范畴是南极洲的机会。公司的优势是:捕捉爆款的能力,快速实现供应链转型的反应,加盟商依靠服务可以达到更高的ROE水平和转化率。但是,为了提高中枢未来的估值,需要观察货币化率和现金流的不断提高,以及化妆品和食品等主要轨道的平稳扩张,保持“超重”评级。

风险预警:疫情发展的不确定性;类别扩展小于预期;扩张时期货币化比率的下降;平台竞争格局变化的风险;系统性风险。

在过去的6个月中,该股票获得了55个买入评级、6个增持评级、5个优于行业评级、2个买入-A评级、2个买入-B评级和1个强烈推荐评级。

【08:54世明科技(300522):原液着色电子浆料前景光明值得期待】

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10月23日,世明科技(300522)被给予超重评级。

盈利预测和投资评级:预计公司-2020年和2022年的净利润分别为8900万元、1.08亿元和1.62亿元,每股收益分别为0.49元、0.60元和0.89元,与PE对应的当前股价分别为62倍、50倍和34倍。考虑到公司原液着色符合环保政策要求,电子级色浆具有先发优势,有望实现国内高端产品替代,首次覆盖,给出“超重”评级。

风险预警:电子色浆业务进度低于预期;纤维塑料新材料项目施工进度低于预期的风险;环保检查员带来的生产压力。

[08:43太平鸟(603877): Q3高增长继续线下加速复苏]

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10月23日,太平鸟(603877)被评为超重。

利润预测和投资建议。公司大力调整线上线下各业务部门组织架构,深化数字化布局。在成效显著的女装指导下,男装等品牌积极调整,运营在趋势呈现持续改善态势,考虑到公司终端表现好于预期和行业整体水平,收入的增加有望带动盈利能力的提升,该机构将其2020/21/22年净利润提升至7.44/9.13/10.87亿元(原5.62/6.68/7.82亿元)。对应的EPS分别为1.55/1.91/2.27元,对应当前价格

风险预警:疫情风险反复,销量低于预期;店铺扩张速度达不到预期。

在过去的六个月里,该股获得了24个买入评级、23个增持评级、5个优于行业评级、1个审慎增持评级和1个推荐评级。

【08:43帕初电子(688188):下游需求强劲,单季度超出预期】

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10月23日,帕初电子(688188)被评为超重。

风险预警:高功率激光切割市场发展风险、中低功率激光切割竞争加剧风险、技术和产品开发风险。

在过去的6个月里,该股获得了24个买入评级、4个增持评级、3个推荐评级、2个强烈推荐评级、1个持有评级和1个谨慎增持评级。

【08:34中国联通(600050):移动业务回暖,互联网持续增长】

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10月23日,中国联通(600050)被给予加码评级。

保持盈利预测和“超重”评级。考虑到公司采用的新用户策略已经初见成效,5G建设流程符合预期,下降5G终端价格有望加快用户普及。该机构估计,20/21/22年公司返母净利润为61.37/74.67/93.28亿元,是PE的25/21/17倍,并维持“增持”评级。

风险预警:提速降耗政策的实施

投资建议:预计公司2020年营收5000元,2022年-营收75亿元,2022年营收97亿元,分别对应净利润85.71亿元、12.61亿元、16.17亿元(与之前预测一致)。

风险预警:宏观经济和下游投资扩张低于预期风险;R&D投资过多会影响短期绩效风险。

在过去的6个月中,该股票获得了33个买入评级、13个增持评级、10个推荐评级、3个优于市场评级、2个优于行业评级、2个强推荐评级、2个强推荐-A评级、2个增持-A评级、1个中性评级、1个谨慎增持评级、1个持有评级和1个买入评级。

[08:25洋河股份(002304):第三季度业绩转正,在趋势形成]

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10月23日,洋河股份(002304)被评为超重。

风险预警:梦幻蓝M6和升级版M3销量不如预期,省外扩张不如预期。

在过去的六个月里,该股获得了65个买入评级、21个增持评级、7个审慎增持评级、7个推荐评级、6个强烈推荐评级、4个审慎推荐评级、4个优于行业评级、3个买入-A评级、2个强烈推荐-A评级、1个优于市场评级。

【08:24中国联通(600050):价值管理初见成效。全年资本性支出的确认有望加快]

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10月23日,中国联通(600050)被给予加码评级。

盈利预测:公司多轮驱动业务增速加快,与中国电信共建共享继续推进,盈利预测保持不变。预计-2020年和2022年的净利润分别为57亿元、66亿元和78亿元,分别与28X/24X/20X的时价PE相对应,维持“增持”评级。

风险预警:疫情的不确定性影响业务拓展;市场竞争风险;行业政策变化的风险;系统性风险。

在过去的六个月里,该股获得了22个增持评级、14个买入评级、13个中性评级、2个优于市场评级、1个持有评级、1个强烈推荐评级、1个强烈推荐-A级评级和1个推荐评级。

【08:19太平鸟(603877):线上线下努力Q3业绩持续提升,超出预期】

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10月23日,太平鸟(603877)被评为超重。

公司业绩持续超出预期,公司盈利预期上调。预计-20年回母净利润为7.1/8.6/10.4(原5.2/6.1/7亿元),是-,维持“超重”评级的20年20年PE的25/20/17倍。

风险预警:如果新型冠状病毒中肺炎疫情持续时间较长,公司线下零售额可能不会如预期。

在过去的六个月里,该股获得了24个买入评级、23个增持评级、5个优于行业评级、1个审慎增持评级和1个推荐评级。

【08:15中国联通(600050): Q3业绩实现两位数增长,5G n-power联通的未来】

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10月23日,中国联通(600050)被给予加码评级。

风险预警:5G应用推广低于预期;竞争加剧导致利润低于预期。

在过去的六个月里,该股获得了22个增持评级、14个买入评级、13个中性评级、2个优于市场评级、1个持有评级、1个强烈推荐评级、1个强烈推荐-A级评级和1个推荐评级。

【08:15洋河股份(002304)公司信息更新报告:三季度收入如期提速,拐点逐渐逼近】

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10月23日,洋河股份(002304)被评为超重。

公司改革继续推进,收入提升灵活,维持“增持”评级公司。1-9月实现营收189.1亿元,同比下降10.3%,归属于母亲的净利润71.9亿元,同比上升0.5%;其中,2020年第三季度营收54.8亿元,同比增长7.6%,归母净利润17.6亿元,同比增长14.1%,扣除后归母净利润13.7亿元,同比增长2.2%。随着M6站的成功和渠道利益的合理化,公司的品牌力和发展轨迹将达到一个新的水平。与此同时,内部激励措施有望到位,以确保未来的进一步增长。维持盈利预测,预计公司2020年和2022年-的每股收益分别为5.11元、5.76元和6.62元,同比分别增长4%、13%和15%,当前对应PE的股价分别为33倍、29倍和25倍,维持“增持”评级。

风险预警:宏观经济波动导致需求下降,公司国有化进度低于预期。

在过去的六个月里,该股获得了65个买入评级、21个增持评级、7个审慎增持评级、7个推荐评级、6个强烈推荐评级、4个审慎推荐评级、4个优于行业评级、3个买入-A评级、2个强烈推荐-A评级、1个优于市场评级。

【08:15玲珑轮胎(601966)2020年第三季度报告点评:第三季度运营加速恢复,盈利能力提升】

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10月23日,玲珑轮胎(601966)获得超重评级。

盈利预测,维持“增持”评级

风险预警:全球疫情控制低于预期;公司市场发展低于预期;原材料涨价超出预期;期间,成本增长超出预期;汇率风险;海外地区的事件风险

在过去的6个月里,该股赢得了18次优于行业评级、18次买入评级、8次增持评级、6次强推荐评级、2次买入-A评级、1次强推荐-A评级、1次强推评级、1次推荐评级和1次优于市场评级。

【08:14爱婴房(603214):上线持续快速增长,Q3单季度业绩持续提升】

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10月23日,爱婴房(603214)被评为超重。

随着“母亲经济”的兴起,母婴行业有了广阔的市场。下半年,随着会展门店的加速和门店销售的恢复,预计公司将恢复良好增长,保持增持评级。公司是华东地区领先的母婴连锁,线上成长势头良好,线下门店扩张有序。鉴于疫情对线下门店的影响,该机构下调了盈利预测,预测2020年和2022年归属于-母亲的净利润为1.52/2.07/2.55亿元(原盈利预测为2022年归属于-母亲的1.78/2.15/2.66亿元),是对应PE的29/21/17倍,并维持了超重评级。

风险预警:如果新型冠状病毒中肺炎疫情持续时间较长,公司线下零售额可能不会如预期。

在过去的六个月里,该股获得了25个买入评级、13个增持评级、6个推荐评级、3个买入-A评级、3个谨慎增持评级、2个强烈推荐-A评级、1个强烈推荐评级、1个优于市场评级和1个增持-A评级。

【08:05九洲药业(603456):三季度成本控制好,增长平稳】

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10月23日,九洲药业(603456)被评为超重。

盈利预测和投资评级:维持-2020年和2022年的EPS为0.48/0.73/0.95元,PE对应的最新股价为72/47/36X。维持2021年66x的目标估值,目标价维持在48.80元不变,比最新股价34.30元高出42%,维持“增持”评级。

风险预警:诺华产品销售波动风险、API降价风险、疫情和国际政局风险。

在过去的6个月中,该股票获得了20个买入评级,4个买入-A级评级,2个增持评级,1个审慎评级

盈利预测和评级:行业级完成复苏周期从19Q4开始,家庭消费正好需要。零售端看好下半年随着完工量的高增长持续复苏,工程端看好龙头地产企业销量持续超预期带来的订单增长。该机构认为,该公司将继续受益于项目订单的增长和零售价值向两轮驱动的回归。业绩方面,鉴于Q2之后第三季度业绩再次超出市场预期,该机构上调了公司20年的盈利预测,预计20/21/22年度归属于母亲的净利润分别为3.62/4.17/4.83亿元(原3.47/3.92/4.53亿元),同比增长9.85%/15.17%/15.89%,对应的市盈率为21倍/21

风险预警:渠道扩张风险,房屋交付量低于预期,房地产调控政策日趋严格,同行业竞争加剧;

在过去的六个月里,该股获得了33个买入评级、14个增持评级、4个强烈推荐-A级评级、3个强烈推荐评级、2个推荐评级、1个优于市场评级、1个增持-A级评级和1个谨慎增持评级。

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