永茂泰过会:今年IPO过关第244家 华泰联合过6单

永茂泰过会:今年IPO过关第244家 华泰联合过6单

中国证监会2020年第18届发行审核委员会第148次会议昨天召开。审计结果显示,上海永茅台汽车科技有限公司(以下简称“永茅台”)获得批准。这是参加今年会议的第244家公司(不包括科技创新委员会)。

截至目前,今年已有143家企业进入科技创新板块。与科技创新委员会一起,这是今年第387家召开会议的公司。

甬茅台的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人为陆旭东、张芝华。这是华泰联合今年成功赞助的第六个单笔IPO项目。此前,7月20日,华泰联合主办南京大学环境规划设计院有限公司迎接;8月7日,华泰联合发起的陕西北苑化工集团有限公司开会;8月12日,华泰联合赞助的康平科技(苏州)有限公司会面;8月20日,华泰联合主办的广州地铁设计研究院有限公司开会;9月23日,华泰联合发起的中威新材料有限公司参加了会议。

甬茅台主要从事汽车铝合金及汽车铝合金零部件的研发、生产和销售。

本次发行前,直接持有发行人股份5811.28万股,占公司总股份的41.21%,其中公司控股徐宏志的配偶周直接持有公司股份316.72万股,占总股份的2.25%;徐弘之子徐,直接持有公司1000万股,占股份总数的7.09%,通过弘治投资间接控制公司204万股,占股份总数的1.45%;徐弘之女徐雅芝直接持有公司1000万股,占股份总数的7.09%,并通过常磊投资间接控制公司796万股,占股份总数的5.65%。周、徐、徐雅芝共同控制公司64.74%的股份,为实际控制人。

甬茅台计划在上交所主板披露发行股票4700万股,发行后占股本总股本的25%。永茂太极计划募集8.5亿元,其中3.5亿元用于汽车关键零部件精密加工智能生产线项目,3亿元用于节能新能源汽车关键零部件自动化生产线项目,2亿元用于补充营运资金。

国际电工委员会会议提出的主要问题:

1.发行人实际控制人的兄弟许控制的浙江、辽宁、侄子徐浩军、徐浩良、许控制的兰溪等6家企业从事铝合金业务,与发行人业务相同或相近。请发行人代表说明:(1)上述关联企业在历史、资产、人员、业务、技术、财务等方面对发行人独立性的影响。报告期内的交易或资本交易,以及销售渠道、主要客户和供应商的重叠;(二)上述关联企业是否为发行人承担成本、分担费用或转让其他利益;(3)前述关联企业是否与发行人经营相同或相似的业务,是否构成横向竞争。请保荐代表人说明验证依据和过程,并明确验证意见。

2.报告期内,发行人前五名客户的销售额占比相对较高。请问发行人代表:(1)说明2018年以来我国乘用车销售压力增大、负增长的情况下,发行人营业收入持续增长的原因及合理性;(2)说明在汽车零部件收入变化不大的情况下,相关特种设备大幅增加的原因和合理性,是否存在产能过剩的风险;(三)发行人在客户生产车间生产铝液并直接销售给客户的原因和合理性,是否符合行业惯例,在能源消耗、资产管理、人工使用、财务会计和制度等方面是否独立、可区分,相关销售是否真实、公允;(4)说明客户集中度高的原因及合理性;发行人最大客户皮尔博格交易,的稳定性和可持续性,以及发行人是否对最大客户有重大依赖并对业务独立性有重大影响;是否存在商业贿赂和不正当竞争;(5)根据2020年上半年业绩,说明复工后的生产经营情况,预测2020年的经营业绩,生产经营环境是否有重大不利影响,是否对本次发行构成障碍。请保荐代表人说明验证依据和过程,并明确验证意见。

3.请发行人代表说明:(1)发行人的生产经营是否符合环保政策法规要求;报告期内是否发生环境事故,是否因环境问题受到行政处罚,是否构成重大违法违规行为,是否对本次发放构成障碍;(2)发行人的外部处理单元是否符合环保要求,其环境不符合是否对发行人产生不利影响。请保荐代表人说明验证依据和过程,并明确验证意见。

今年IPO公司名单:

公司名称会议日期拟上市地点发起人1安徽龙慈科技有限公司2020/1/2深圳证券交易所创业板国源证券2苏州赛吾应用技术有限公司2020/1/2上海证券交易所主板东吴证券3深圳华盛昌科技实业有限公司2020/1/2深圳证券交易所中小企业投资证券4宁波金田铜(集团)有限公司2020/1/3上海证券交易所主板财通证券5安徽新瑞达科技有限公司, 2020/1/3深圳证券交易所中小企业东海证券6昆山奥智能设备有限公司2020/1/3深圳证券交易所创业板光大证券7浙江力诺流体控制技术有限公司

关于作者: 振德医疗

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