金辉控股通过上市聆讯 定价区间已确定

金辉控股通过上市聆讯  定价区间已确定

10月16日,行业排名前40位的惠今控股(集团)有限公司(以下简称“惠今控股”)通过HKEx上市听证会,意味着惠今控股在资本市场的落地又迈出了关键性的一步,HKEx也将迎来一个准千亿规模的房地产业务。据了解,惠今控股将于10月16日至21日进行国际配售和香港公开发行,配售比例分别为90%和10%。目前IPO定价区间已经敲定,最终发行价已于10月21日确定。每股价格为3.5-4.5港元,最高筹资额为31.05亿港元。

根据招股的书,惠今控股是一家大型房地产开发商,具有全国布局、区域重点、领先城市和卓越声誉,专注于为首次购房者和改善购房者提供高质量和多样化的住宅物业。惠今控股以“建一栋好房子,造一个更好的家”为使命,致力于通过不断创新提高产品和服务质量,旨在成为中国可靠的领先品牌企业。

该业务涵盖该国的五个关键领域

根据招股的书,惠今控股提供四个住宅物业系列:优步部、云珠部、明珠部和大成部,其业务布局在中国五个关键地区。截至2020年7月31日,共有160个不同发展阶段的房地产开发项目,覆盖全国31个城市,包括京、沪、渝、福、杭、苏、Xi、宁、合等一二线城市。审慎的土地收购策略和有效灵活的土地收购方法使惠今控股能够获得高质量的土地储备,并专注于为首次购房者和改善型购房者提供高质量的多元化住宅物业。惠今控股凭借其快速的资产周转、稳定多样的融资渠道、经验丰富的管理团队以及标准化发展流程带来的高素质人才和强大的执行能力,一直位居行业前40名。

凭借24年的行业经验,惠今控股取得了突出成绩,在中国房地产协会发布的中国房地产开发商50强中排名第36位,荣获中国房地产开发企业品牌价值30强。

业绩稳步提升财务杠杆继续保持稳定

2020年,惠今控股业绩稳步发展,财务数据进一步优化。根据2020年公布债券半年度报告的最新总结,惠今控股上半年实现营业收入109.72亿元,同比增长7.15%。与此同时,根据招股的数据,截至2020年前四个月,惠今控股的毛利率为26.6%,比2019年的21.8%高出4.8个百分点。

惠今控股的土地储备广泛分布于长三角、环渤海、华南、西南和西北地区,集中在核心城市群。截至2020年7月31日,惠今控股土地储备总量为2908万平方米,其中二线城市和大都市土地储备占93.3%。优质的土地储备也为惠今控股的长期发展奠定了坚实的基础。惠今控股将保持稳健的发展步伐,结合行业周期、城市周期、市场变化和企业自身能力,合理收购土地,确保城市长期竞争力。

优异的财务数据使得惠今控股在上市前受到资本市场的欢迎,并作为非上市公司成功完成了多项境内外融资。其中,今年6月发行的一只境内公司债券票面利率为6.95%,同期发行的另一只3.25年期长期美元债券最新收益率已跌破8%。

同时,惠今控股也获得了机构和投资者的广泛认可。今年,联合国际将惠今国际长期发行人评级上调至“BB”,惠誉也上调至“B”;然而,S&P对惠今的评级保持稳定,并保持积极的“B”展望。此外,在国内债券市场,联合信用评级有限公司连续四年给予惠今长期信用评级“AA”。这些评级都反映出惠今有一个

做一个负责任、对温度敏感的企业是惠今控股一直坚持的使命。新型冠状病毒疫情爆发之初,惠今控股通过中国华侨公益基金协会“惠今控股爱基金"”捐赠1000万元人民币,全力支持抗击疫情。在疫情最严重的武汉,惠今控股向政府无偿提供江悦云项目办公和生活用房,并将其改造成“隔离观察点”,积极支持疫区的防疫行动。

今年,惠今控股推出全新升级产品IP“暖光社区”。针对业主在疫情期间的特殊需求,惠今控股物业及时采取措施,使社区在疫情期间更加温暖。如送菜上门、小区美发、与春雨博士在线免费咨询等,也是惠今控股“用心打造更好的房子”使命的体现。

作为中国房协发布的2020年房企综合实力排行榜中的第36家中国房地产企业,惠今控股的上市备受关注和期待。HKEx的成功听证意味着惠今控股离上市又近了一步,将继续接受资本市场的考验,成为登陆HKEx的又一家准千亿规模的房地产中介。

(中国房地产网)

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