先声药业(02096)今起招股 拟于10月23日上市

先声药业(02096)今起招股 拟于10月23日上市

Simcere (02096)于2020年10月13日在-举行,2020年10月16日在招股举行。该公司计划在全球发售约2.61亿股股票,在香港发售2605.8万股股票,在国际市场发售2.345亿股股票,超额认购配股15%的股份。每股发行价为12.1-13.7港元,每批1000股。预计该股将于2020年10月23日上午9点开始交易。

据悉,该公司是一家从事药品研发、生产和商业化的公司,目前主要从事仿制药业务。我们在以下重点战略治疗领域拥有多元化的产品组合:癌症疾病(包括细胞疗法)、中枢神经系统疾病和自身免疫性疾病。根据Jost Sullivan的数据,在药品销售收入方面,上述三大治疗领域占2019年中国药品市场的24.7%,2015-2019年的增速快于中国医药行业的整体增速。预计在未来几年内,这一趋势将继续全面发展。2007年,作为当时中国第一家生物和化学制药公司,该公司登陆纽约证券的交易所,然后在2013年将公司私有化。

根据财务数据,-2017年和2019年的收入分别为38.68亿元、45.14亿元和50.37亿元;本公司在股东的权益应占利润分别约为人民币3.5亿元、人民币7.34亿元及人民币10.04亿元。2020年上半年,收入约为19.25亿元,归属于公司股权股东的利润约为1.86亿元。预计在2020年,股东公司的股权将占不低于人民币4.8亿元的合并利润。

此外,本公司已与若干基石投资者订立若干基石投资协议,而基石投资者已同意按发行价认购,或敦促其指定实体按发行价认购相关数量的发行股份,总额约为1.9亿美元(或约14.73亿港元)。希尔豪斯资本、高辛、洪图、蓝湖黄金、欧宝基金、圣贤合伙人和杰里科基金的认购金额分别为5000万美元、4000万美元、2.325亿港元、2500万美元、2500万美元、1000万美元和1000万美元。

希尔豪斯资本成立于2005年,是一家由投资专业人士和运营高管组成的全球性公司,专注于建设和投资实现可持续增长的高质量商业特许经营。

高辛是南京江北新区产业投资集团有限公司的全资子公司.江北生产投资集团成立于1992年,由南京江北新区管委会直接管理,履行南京江北新区人民政府的职能。

鸿图是深圳创新投资集团有限公司的全资子公司,深圳创投是独立的第三方。它是一家根据中国法律成立的有限责任公司,由深圳政府于1999年8月25日设立。深证政府仍持有28.2%的股权,是其最大的股东

蓝湖置地是一家在开曼群岛注册的豁免公司,专注于基金在亚洲/大中华区投资医疗保健(包括制药行业、生物技术、医疗设备和医疗保健服务)的长期部分股份公开发行。

假设发行价格为每股12.90港元,且未行使超额配股权利,估计全球发行将筹集约31.913亿港元。60%用于公司在战略重点治疗领域选择的产品的持续研发,10%用于加强销售和营销能力,10%用于未来几年投资制药或生物技术公司,以拓宽产品组合;10%用于偿还部分到期未还的银行贷款,10%用于营运资金和其他一般企业用途。

(智通金融)

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