2公司获得推荐评级-更新中

【09:07 雅化集团(002497):产能逐步释放 有望加速切入海外供应链】
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  document.write(unescape(‘%u6C11%u751F%u8BC1%u5238’));9月23日给予雅化集团(002497)推荐评级。

  三、投资建议:锂:未来2 年内氢氧化锂依然处于供需紧平衡,对碳酸锂的溢价有望维持。一线产能暂时无法满足需求,看好二线梯队进入海外供应商体系。公司新建2 万吨电池级氢氧化锂投产后,公司锂盐产能已达3.8 万吨,看好公司后续加速进入海外锂电供应商体系。民爆:川藏铁路的建设有望拉动炸药和爆破业务稳定增长。预计2020/2021/2022 年EPS分别为0.31/0.44/0.57 元,对应PE 分别为31/22/17 倍,与同业上市公司赣锋锂业(2020PE为112)、威华股份(2020PE 为197)相比较低,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  四、风险提示::项目进展不及预期;新能源汽车销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。

【08:39 徐工机械(000425):混改靴子落地 开启徐工新纪元】
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  document.write(unescape(‘%u6C11%u751F%u8BC1%u5238’));9月23日给予徐工机械(000425)推荐评级。

  三、投资建议:预计2020-2022 年,公司实现营业收入679.00/756.10/833.90 亿元,实现归母净利润为46.59/52.51/61.12 亿元,当前股价对应PE 为10.1/8.9/7.7 倍,与同行业可比公司三一重工、中联重科2020 年预测PE13.32 倍、10.65 倍相比,估值具有比较优势,考虑到公司为世界级工程机械龙头,且高端产品市占率在不断提升,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::工程机械需求量低于预期、行业竞争格局恶化。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、8次持有评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。

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关于作者: 华泰证券大智慧

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