东海证券策略日报:欧洲央行维持三大利率不变

刘鹤同欧盟委员会执行副主席韦斯塔格共同主持中欧数字领域高层对话。国务院副总理刘鹤9月10日应约与欧盟委员会执行副主席韦斯塔格共同以视频会议形式主持中欧数字领域高层对话。双方围绕加强数字领域合作,认真落实双方领导人达成的重要共识,就通信技术标准、人工智能、非食品产品安全等议题进行了务实和建设性的讨论,取得预期效果,为即将举行的中德欧领导人视频会晤预作相关准备。刘鹤表示,深化改革、扩大开放是中国的基本国策,我们将继续创造良好的市场竞争环境,大力加强产权和知识产权保护,在数字领域强化科技创新国际合作。希望中欧双方以更大智慧凝聚数字领域共识,携手应对共同挑战,推动构建人类命运共同体。韦斯塔格表示,欧盟和中国在数字领域都发挥着非常关键的作用,加强欧中数字领域合作符合双方共同利益。

欧洲央行维持三大利率不变。欧洲央行9月10日预测,2020年欧元区实际国内生产总值(GDP)将萎缩8%,通货膨胀率为0.3%。欧洲央行当天把今年欧元区经济萎缩幅度从先前预计的8.7%调整为8%,但明后两年经济增长预期则有所下调。欧洲央行预计,2021年欧元区实际GDP将增长5%,2022年将增长3.2%。此外,明后两年欧元区通胀率预计分别为1%和1.3%。

同时,欧洲央行宣布,维持当前宽松货币政策不变,并维持包括规模高达1.35万亿欧元的紧急购债计划在内的多项资产购买计划不变。欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德表示,7月以来,尽管欧元区制造业持续改善,但服务业增长势头最近有所放缓,经济复苏动力仍存在巨大不确定性。拉加德说,由于需求疲软、欧元升值等因素,欧元区短期通胀水平持续低迷;随着中期市场需求回升及宽松政策发挥作用,欧元区将面临通胀上行压力。整体来看,欧洲央行暗兵不动符合预期,欧洲经济随着复工后逐步复苏,短期货币政策更宽松的必要性不高,但另一方面,欧洲近期疫情出现了一定的反弹,虽然暂时可控,但可能仍会影响经济复苏的进程,另外欧元兑美元的升值也会对欧元区出口形成一定的压力,不利于经济的复苏。虽然拉加德表示欧央行的货币政策不以汇率为目标,而是以物价稳定为目标,但若后期欧元持续升值,不排除欧洲央行加大货币宽松力度的可能。

新冠疫情。9月9日,全球新冠肺炎累计确诊病例2808.97万例,新增确诊病例280191例,其中美国、印度、巴西、俄罗斯分别新增确诊35099例、95529例、35816例和5218例。

融资余额减少。9月9日,A股融资余额14254.08亿元,环比减少42.16亿元;融资融券余额14971.63亿元,环比减少56.08亿元。融资余额减融券余额13536.53亿元,环比减少28.24亿元。

陆股通净流入、港股通净流入。9月10日,陆股通当日净买入成交9.99亿元,其中买入成交490.40亿元,卖出成交480.42亿元,累计净买入成交11038.82亿元。港股通当日净买入成交12.71亿港元,其中买入成交88.08亿港元,卖出成交75.37亿港元,累计净买入成交15056.88亿港元。货币市场利率下跌。9月10日,上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为1.3400%,下跌26.70BP,SHIBOR一周为2.1280%,下跌6.50BP。

存款类机构质押式回购加权利率隔夜为1.3372%,下跌26.16BP,一周为2.0534%,下跌10.73BP。中债国债到期收益率10年期为3.0833%,上涨0.28BP。

欧美股市下跌。9月10日,道琼斯工业平均指数报收27534.58点,下跌1.45%;标普500指数报收3339.19点,下跌1.76%;纳斯达克指数报收10919.59点,下跌1.99%。欧洲股市,法国CAC指数报收5023.93点,下跌0.38%;德国DAX指数报收13208.89点,下跌0.21%;英国富时100指数报收6003.32点,下跌0.16%。亚太市场方面,日经指数报收23235.47点,上涨0.88%;恒生指数报收24313.54点,下跌0.64%。

美元指数上涨,人民币即期汇率升值。9月10日,美元指数上涨0.16%,至93.3956。欧元兑美元上涨0.08%,至1.1814。美元兑日元下跌0.06%,至106.1250。英镑兑美元下跌1.48%,至1.2807。人民币兑美元即期汇率报收6.8398,升值0.09%。离岸人民币兑美元即期汇率报收6.8451,贬值0.19%。

人民币兑美元中间价报收6.8331,升值0.13%。

黄金收平、原油下跌、期铜下跌。9月10日,COMEX黄金期货下跌0.00%,报收1954.90美元/盎司。WTI原油期货下跌2.06%,报收37.00美元/桶。布伦特原油期货下跌2.22%,报收39.72美元/桶。COMEX铜期货下跌2.60%,报收2.9745美元/磅。LME铜3个月期货下跌1.86%,报收6633美元/吨。

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